涂鸦智能赴美上市：2020年营收同比增长70％，腾讯持股超10％

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"帮助企业客户快速实现智能化。 "
本文为IPO早知道原创
作者｜StoneJin
据IPO早知道消息， IoT云平台「涂鸦智能」正式向美国证券交易委员会递交招股说明书，计划以发行美国存托股票（ADS）的形式在纽约证券交易所挂牌上市，摩根士丹利、美银和中金公司担任联席主承销商。
涂鸦智能用作“占位符”的暂定募资规模为1亿美元，且暂未披露证券代码。
成立于2014年的涂鸦智能主要通过其开创的IoT云平台，为企业和开发者提供PaaS和SaaS产品。
其中， IoTPaaS产品可使得企业和开发者能够快速、经济高效地开发、发布、管理和商业化软件设备和服务；行业SaaS解决方案则帮助企业更加轻松、安全地部署、连接和管理大量不同类型的智能设备。此外，涂鸦智能还为企业、开发商和终端用户提供基于云的增值服务，以提高开发和管理IoT体验的能力。
在刚刚过去的2020年，涂鸦智能总计拥有超过5000位客户，覆盖品牌、OEM厂商、行业运营商、系统集成商等；同样在这一年中，涂鸦智能的IoTPaaS产品赋能飞利浦、施耐德电气等超过2700个品牌升级智能设备。目前，涂鸦智能的IoTPaaS已帮助企业和开发者在全球超过220个国家或地区，开发超过1100个类别的智能设备。
【涂鸦智能赴美上市：2020年营收同比增长70％，腾讯持股超10％】简而言之，涂鸦智能通过技术与IoT设备的融合，帮助企业客户快速实现智能化。
灼识咨询的报告显示，涂鸦智能在2020年为超过1.165万亿台智能设备提供支持，按设备数计算，涂鸦智能成为全球IoTPaaS市场中提供IoTPaaS业务规模最大的一家企业。
截至2020年12月31日，由涂鸦智能提供支持的智能设备数约为2.043亿台；IoT云平台目前日均能够处理超过840亿个云请求和1.22亿次语音AI交互，智能设备则在全球超过10万家商店都有销售。
2019年和2020年，涂鸦智能的营业收入分别为1.06亿美元和1.80亿美元，同比增长70%；净亏损则从7047万美元小幅收窄至6691万美元。
从收入结构来看，涂鸦智能主要分为IoTPaaS、智能设备的分销以及SaaS及其他。其中， IoTPaaS产品在2019年和2020年的收入占比分别为72.2%和84.3% 。
毛利率方面， 2019年和2020年涂鸦智能的整体毛利率分别为26.3%和34.4%；而IoTPaaS产品的毛利率则分别为28.7%和35.9% ，高于平均值。
值得一提的是，涂鸦智能IoTPaaS产品的客户数从2019年的2328个增至2020年的3296个，大客户数则从2017年的127个增至188个，其中在截至最后实际可行日期过去12个月收入超10万美元的客户为大客户。
而在更为关键的基于美元的净扩张率(dollar-basednetexpansionrate)指标上，涂鸦智能IoTPaaS产品在截至2019年四季度末、2020年一、二、三、四季度末止12个月的净扩张率分别为188%、173%、160%、179%和181% ，整体保持相对稳定的水平。
在获客方面，涂鸦智能主要依赖品牌营销以及开发者社区的拓展。截至2020年12月31日，涂鸦智能搭建的社区已有超过26.2万名注册开发者。
IPO前，涂鸦智能创始人兼CEO王学集持有22.0%的股份，联合创始人兼总裁陈燎罕、联合创始人兼CTO周瑞鑫则分别持有5.6%和4.2%的股份。
外部投资方中， NEA恩颐投资持有23.9%的股份，为最大机构投资方；而腾讯则同样持有10.8%的股份。
值得一提的是，在递交招股书前，涂鸦智能未在任何场合透露腾讯为其投资方，其最后一轮公开的融资仍停留在2018年7月。
招股书则对融资细节予以披露，腾讯为涂鸦智能D轮领投方，累计向其投资约2.5亿美元。
涂鸦智能表示， IPO募集所得资金将主要用于研发；投资基础技术搭建、品牌营销及其他资本支出；以及其他一般公司用途。