一、大事要闻：

○中央农村工作会议研究乡村振兴政策，会议讨论了《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见（讨论稿）》。到2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成；到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现；到2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。会议称坚持农村土地集体所有，确保国家粮食安全，绿色兴农质量兴农；会议要求推动“互联网+”现代农业。

○港珠澳大桥主体工程供电照明系统施工顺利完成并全线亮灯，这意味着历经14年筹建的世界最长跨海大桥主体工程已具备通车条件。

○市场研究机构Gartner近日公布了2017年第三季度全球服务器市场报告，浪潮的云服务器销量和销售额跻身全球市场第一。中国厂商首次在全球知名市场研究机构的调研中拿下全球第一。

○新闻出版广电总局电影局今晚发布的数据显示，2017年全国电影总票房为559.11亿元，同比增长13.45%；国产电影票房301.04亿元，占票房总额的53.84%。

○证监会新闻发言人常德鹏表示，经国务院批准，证监会开展H股上市全流通试点，深化境外上市制度改革。

○央行建立临时准备金动用安排，可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金。

二、市场回顾与策略观点：

市场回顾：

收官之战沪指收红，个股活跃度有所提升 2017 年 A 股收官之战沪指收红，报收 3307.17 点，上涨 0.33%，站上 3300 点整数关口； 中证 500 指数上涨 0.75%，在各指数中表现较强；创业板指上涨 0.44%，午后震荡翻红； 上证 50 指数表现较弱，收盘上涨 0.05%，在各主要指数中表现最弱。个股上涨家数明 显多于下跌家数，板块表现上，半导体芯片、地产等涨幅居前，食品饮料、非银、有 色、采掘等板块表现较弱。截止收盘，两市共计二十余只标的涨停。 

后市展望：

布局春季躁动，迎接开门红 伴随中央经济工作会议召开、美国共和党税改等因素落地，以及 1 月后交易性冲击因 素弱化，叠加春季开工旺季、1 月信贷高峰、两会暖窗期，市场风险偏好有望有限提升。 全球经济复苏进一步验证、中国经济韧劲强且产业结构持续改善，更长期看，美欧经 济金融杠杆调整到位叠加全球朱格拉周期开启，海外需求复苏将与国内制造业再繁荣 共振，供给侧改革使得关键行业和龙头企业资产负债表将进一步修复，新经济也显示 出更强的活力，高质量发展导向下中国经济结构持续改善，质量提升。近五年除 2016 年其余年份 1-2 月上证指数均有 2%-5%左右涨幅。 

操作建议：

看好制造中的 TMT、周期以及二线消费 在工资水平提升和精准扶贫的驱动下，一二线消费升级向三四线消费升级变迁，消费 行业景气度明年会逐步体现一线向二线的扩散，这将是一个全年的过程，板块上体现 会以大众品为代表的中型消费。制造业中的 TMT，在 1-2 月会迎来配置机会，主要来源 于风险偏好阶段性提升、政策支持下的估值驱动，推荐通信、电子、机械、新能源等 行业。周期是一个右侧机会，需要看到以 M2 和经济高频数据的验证。主题方面布局政 策性的乡村振兴、海南岛和上海自由贸易港三大主题。

热点追踪 有色：江西铜业(600362)、兴业矿业(000426)

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