1月22日沪深股市早盘内参

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正文开始：

01.22

周一

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宏观经济

新华社

：中共十九届二中全会审议通过了《中共中央关于修改宪法部分内容的建议》，提出把党的十九大确定的重大理论观点和重大方针政策特别是习近平新时代中国特色社会主义思想载入国家根本法。

两部门

：

公安部、国家工商总局决定对网络传销违法犯罪活动开展联合整治。

此次联合整治行动，重点查处以下四类网络传销活动。

外汇自律机制秘书处

：人民币对美元中间价报价银行均已对报价模型中的“逆周期系数”进行了调整，使其报价模型中“逆周期因子”恢复中性。

新华网

：

中国经济发展进入新时代，已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

去年的增速既是对中国已采取的改革措施的肯定，也为未来进一步向高质量发展转化提供了充裕空间。

央行

：

2017年末，金融机构人民币各项贷款余额120.1万亿元，同比增长12.7%，增速比上年末低0.8个百分点；全年增加13.5万亿元，同比多增8782亿元。

商务部

：

预计2018年消费市场仍将保持平稳较快的发展态势。

实施消费升级行动计划，培育壮大消费新增长点，促进城乡便民消费，加快构建现代供应链，建设安全放心的消费环境，着力推动消费升级。

经济参考报

：临近春节假期，市场流动性仍面临一定压力，不过，公开市场逆回购、定向降准以及“临时准备金动用安排”等央行组合拳操作可释放大量流动性，资金面预计不会出现大幅波动。

央行

：

中国央行1月19日进行1300亿元7天逆回购操作、900亿元14天期逆回购操作、100亿元63天期逆回购操作，有1500亿元逆回购到期。加上超额续作的MLF，中国央行公开市场上周净投放8055亿元人民币，创一年来单周新高。

Shibor

：

1月19日隔夜shibor报2.8360%，上涨7.05个基点

；7天shibor报2.8910%，上涨1.30个基点；3个月shibor报4.7115%，上涨0.71个基点。

行业动态

央行

：为进一步便利跨境贸易和投资，支持人民币跨境业务健康发展，改进商业银行跨境融资服务，人民银行对商业银行人民币跨境账户融资业务进行逆周期调节，即人民币跨境账户融资上限由商业银行人民币存款余额和逆周期系数决定。目前逆周期系数为3%。

银监会

：浦发银行成都分行为掩盖不良贷款，通过编造虚假用途、分拆授信、越权审批等手法，违规办理信贷、同业、理财、信用证和保理等业务，向1493个空壳企业授信775亿元，换取相关企业出资承担浦发银行成都分行不良贷款，四川银监局依法对浦发银行成都分行罚款4.62亿元。

经济参考报

：

防范数字加密货币炒作首先要向公众厘清认识上的误区，认清实质。

现代金融体系的发达程度早已超过十七世纪郁金香泡沫破裂时期，虚拟数字货币这把野火如果不及时加以控制，难免会造成远超预期的金融风险。

发改委

：

取消国家储备糖和储备肉交易服务价格政府定价。

央行

：下发《关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》。《通知》主要便利个人II类银行结算账户、III类银行结算账户开户，以及II、III类户使用要求做出规定。

人民日报

：降低支付风险，运营商和服务商需要提高风控水平，守土有责、守土尽责，最大程度拆掉可能点燃风险的“引线”。管控风险，兼顾便利与安全，让支付更值得托付，移动支付才有更美好的未来。

七部门

：

近日，体育总局、教育部、中央文明办、发展改革委、民政部、财政部、共青团中央七部门联合印发《青少年体育活动促进计划》。

《计划》提出，大力发展青少年足球运动。以开展青少年校园足球为基础，加强青少年校园足球特色学校建设。

锌

：LME仓库的锌库存为180025吨，较2015年9月中以来已减少逾70%。伦敦金属交易所(LME)指标期锌本月触及每吨3440美元，为10年多以来的最高水准。据知名机构预估，今年锌市料短缺35万吨，2019年短缺15万吨。外界预期锌市将于2020年达到平衡。

股市聚焦

证监会

：

按法定程序核准了5家企业的首发申请

，包括中源家居股份有限公司、嘉友国际物流股份有限公司、河北养元智汇饮品股份有限公司、御家汇股份有限公司、南京聚隆科技股份有限公司。上述企业筹资总额不超过67亿元。

证监会

：从虚假信息的类型看，随着监管执法的力度加大，恶意编造监管动向甚至监管政策的明显增多，相关案件比重达到75%，甚至出现为牟利私利编造监管机构将调查“做空势力”的谎言。证监会将继续对编造传播虚假信息的违法行为严密盯防、严肃查处，涉嫌刑事犯罪或故意扰乱公共秩序的，坚决移送公安机关。

证监会

：2017年度案件办理情况通报，重点打击财务造假、爆炒次新股、利用高送转非法交易、私募乱象等市场典型违法行为。下一步，证监会稽查部门将继续以防范金融风险和服务实体经济为重点，依法全面从严打击证券期货违法违规活动，整治市场乱象，保护投资者利益，净化市场环境，切实维护资本市场健康稳定发展。

证监会

：

近日对5宗案件作出行政处罚。

包括2宗信息披露违法违规案，1宗证券从业人员违法买卖股票案，2宗内幕交易案，涉及任子行、ST烯碳等公司。

深交所

：下一步要针对创新创业型的高新技术企业的盈利特点和股权特点，推动优化IPO发行上市条件，支持符合国家战略、具有核心竞争力、发展潜力大的创新创业企业上市，扩大创业板的包容性。对于走不动、跟不上或者重大违法的上市公司，要用足法定退市决定权，坚决退市。

上交所

：要积极拥抱新经济，是今年上交所发展的重点任务。下一步要逐步把上交所市场建设成为具有多层次、包容性的新蓝筹市场。通过实施“新蓝筹行动”，支持一批新一代的BAT企业成长，成就一批具有世界影响力和竞争力的新蓝筹企业。

中国证券报

：2018年首月过半，沪深交易所下发的问询函数量已远超上年同期，显示监管力度进一步加大。从问询的主要情况来看，投机炒作、忽悠式重组、滥用停复牌等市场顽疾被重点关注。业内人士指出，2018年，从严监管的方向不会改变，蹭热点炒作股价、忽悠式重组、内幕交易等更加寸步难行。

上海证券报

：

随着首批公募基金2017年四季报披露，基金调仓换股情况浮出水面。

统计数据显示，去年四季度，基金大举加仓金融、地产及制造业细分龙头股，在基金加仓的地产公司中，主要有保利地产、华夏幸福、万科A、招商蛇口和阳光城；基金加仓的金融股，主要集中在四大国有银行和招商银行、平安银行和中国平安。

数据一览

沪深股市

：

沪指1月19日延续上攻态势，收盘小幅上扬0.38%，盘中最高涨至3498.43点，四连阳冲击3500点大关，收盘报3487.86点。两市合计成交5414亿元，行业板块涨跌互现，券商股与银行股大涨。上证50指数继续上攻，收涨0.36%，惊现“16连涨”，收盘报3117.82点。

港股

：

香港恒生指数1月19日收盘涨0.4%至32254.89点，续创收盘历史新高。上周累计上涨2.7%。

沪深港通

：截止1月19日收盘，沪股通当日净流入3.73亿元，当日余额126.27亿元；深股通当日净流入8.44亿元，当日余额121.56亿元；

北向资金当日净流入12.17亿元。

港股通(沪)当日净流入44.00亿元，当日余额61.00亿元；港股通(深)当日净流入 18.45亿元，当日余额86.55亿元；

南向资金当日净流入62.45亿元。

融资融券

：截至1月18日，上交所融资余额报6342 亿，较前一交易日增加71.33 亿；深交所融资余额报4256 亿，较前一交易日增加2.98 亿；

两市合计10598 亿，较前一交易日增加74.31 亿。

公司简讯

乐视网

：预计2017年全年累计净利润为亏损，提示多项风险。

阳光股份

：获永磐实业第二度举牌，持股达10%。

神雾环保

：实控人及多名高管拟合计增持不低于5亿元。

江铃汽车

：派息后现金储备仍充裕，不影响公司经营。

千山药机

：大股东质押股票跌破平仓线。

华大基因

：王石因个人原因辞去独立董事职务。

杉杉股份

：石墨烯导热垫研究成果已应用于中兴通讯。

海康威视

：19日出现逾72亿元折价大宗交易。

万华化学

：产品量价齐升，2017年净利预增200%左右。

陕西煤业

：预计2017年净利超100亿元，同比增263%-285%。

楼市观察

央行

：

2017年末人民币房地产贷款余额32.2万亿元，同比增长20.9%。

2017年全年房地产贷款增加5.6万亿元，同比少增1,087亿元。2017年末个人住房贷款余额21.9万亿元人民币。

经济参考报

：

据悉，我国商品房销售金额和面积已连续两年刷新历史纪录。

业内人士预计，2018年全国房地产市场涨幅将继续放缓，商品房销售面积、销售额可能在2017年基础上有轻微回落。

海南省

： 2018年我省对房地产发展提出“一增一降”的工作目标，力争房地产开发投资同比增长约10% ，商品房销售面积同比下降10%左右，逐步保持合理销售规模。成交量过大、价格上涨过快的市县，要适时出台更加严格的调控措施；要坚决遏制各类投机投资炒作行为，稳定市场预期，防止大起大落。

国际瞭望

美国

：国会参议院未能通过临时拨款法案，联邦政府部门从1月20日零时起正式关门。参议院通过类似法案需要60票，而目前共和党只占51席。

英国

：12月零售销售环比-1.5%，为2016年6月以来新低。

韩国

：正考虑引入类似CME的美国式加密货币期货交易系统，以阻止资本外流。

日本央行

：对两年内实现2%通胀目标持乐观态度，正考虑如何对可能的政策变化进行最佳的沟通。

IEA

：预计在油价上涨影响下，美国原油产量将出现爆发性增长。2018年非OPEC原油供应将增加170万桶/日。美国、加拿大、巴西将是非OPEC原油供应增长的主要来源。美国原油供应最高可能达到1000万桶/日。

BDI

：1月19日波罗的海干散货指数下跌1.23%，报1125点，连续第八个交易日下跌。

外汇播报

人民币

：1月19日在岸人民币兑美元官方收盘价报6.4040，为2015年12月4日以来收盘新高，较上一交易日官方收盘价涨215点，较上一交易日夜盘收盘涨140点。

人民币对美元汇率中间价报6.4169，较前一交易日上调232点。

美元

：

1月19日美元指数涨0.08%，报90.60

；欧元兑美元跌0.06%，报1.2231。

期货行情

国内

：截至1月19日下午国内商品期货收盘，螺纹钢涨超2%，热卷涨近2%，铁矿石涨超1%，铁合金涨幅居前，锰硅涨近3%；有色金属震荡走升，沪铅涨近2%，沪铝涨近1%；化工品涨跌不一，PVC涨近1%，橡胶、甲醇、沥青跌近1%；农产品多数飘绿，两粕飘红，油脂类齐跌，大豆、郑棉、菜油跌超1%。

黄金

：1月19日COMEX黄金期货收涨0.29%，报1331.1美元/盎司。

原油

：1月19日纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌58美分，或0.9%，收于63.37美元/桶。

全球股市

美股

：

1月19日美国三大股指集体收涨，纳指和标普500指数创收盘新高。

道指收涨0.21%，报26071.72点；纳指收涨0.55%，报7336.38点；标普500指数收涨0.44%，报2810.30点。

欧股

：1月19日欧洲三大股指集体收涨。英国富时100指数收涨0.39%，报7730.79点，周跌0.62%。法国CAC40指数收涨0.58%，报5526.51点，创逾十年收盘新高，周涨0.17%；德国DAX指数收涨1.15%，报13434.45点，逼近收盘纪录高位，周涨1.43%。

亚洲

：1月19日，日经225指数收盘涨0.2%，报23808.06点。韩国首尔综指收盘上涨0.18%，报2520.26点。

本文仅供投资者参考，不构成投资建议。

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