【财经早餐】2018.02.03星期六宣美&Lena-???

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正文开始：

宣美&Lena-???

财秘关注

、中证网：

沪深交易所提出，

3
月12日开始执行的股票质押式回购新规只针对新增的质押融资，存量不受影响。

可见，即使个别公司股价逼近了平仓线，证券公司也不会急于在二级市场抛售。股票质押式回购业务未来可能给市场造成的压力是极其有限的。

、中国网信网：
网信办等六部委对热衷炒作、涉嫌违法违规的各类行为主体进行全面排查和整治。

六部委按职能、分领域进一步加强对新浪微博、腾讯、百度、优酷、秒拍等网络平台的依法从严监管。

、中国新闻周刊：

互联网金融协会区块链研究工作组组长李礼辉表示，区块链技术有很好的应用前景，未来需要正确地鼓励、规范、引导发展。

当前监管部门总体上持宽容和支持的态度，

限制了涉嫌违规的炒作行为。

、乐视网公告：

截至2017年12月31日，公司存在融资借款及贷款类负债共计92.88亿元，其中56.19亿元将于2018年到期。如果业务规模无法重新回到较高水平，信贷额度恢复，

将因现金流进一步紧张导致公司存在偿债压力。

一、宏观经济

、人民日报：

只有形成现代化经济体系，才能更好顺应现代化发展潮流，赢得国际竞争主动。这一“体系”，

实体经济是底座、是根基。

经济体系的现代化，首要是实体经济的现代化。发展实体经济，去产能、补短板是重头戏。

、新华社：
国务院国资委将在2018年底系统总结国企员工持股试点经验，扩大试点范围。

央企首批10户员工持股试点子企业已经全部完成首期出资入股。员工持股试点可说是“稳妥起步，开局良好，成效初步显现”。

、银监会：

要回归监管本源，专注监管主业；紧紧抓住监管工作重点，当前要打好防控金融风险攻坚战，

全面推进银行业改革开放，

特别是要把打好防范化解金融风险攻坚战作为监管的头等大事来抓。

、央行：

周五不开展公开市场操作，当日实现净回笼900亿元。本周未开展逆回购操作，

实现净回笼7600亿元，规模创近两年新高。

、隔夜shibor报2.5173%，上涨0.19个基点。

天shibor报2.788%，下跌0.45个基点。3个月shibor报4.7278%，上涨0.02个基点。

二、地产聚焦

、中指院：

月，全国300个城市共推出土地2438宗，

环比减少19%，

同比增加26%；推出土地面积10633万平方米，环比减少24%，同比增加38%。其中，住宅类用地800宗，环比减少26%，同比增加14%。

、证券时报：

重庆市国土房管局发布关于加强房地产市场监管保持市场稳定的通知，要求加强对商品房销售行为、房地产经纪行为和房屋租赁行为的监管。

从严处罚炒房卖号、捂盘惜售等扰乱房地产市场秩序的行为。

、中证网：

中国银行与万科、中海地产、华润置地、招商地产、保利地产、碧桂园、龙湖地产、绿城等签署住房租赁市场金融服务战略合作协议，

计划提供融资规模超过2000亿元。

三、股市盘点

、上证指数报3462.08点，上涨0.44%，

成交额2362.79亿。

深证成指报10925.16点，上涨0.56%，

成交额2265.53亿。

创业板指报1702.43点，上涨0.3%，

成交额596.5亿。两市合计成交4628.32亿。从盘面上看，

煤炭采选、有色金属等板块涨幅居前。

、恒生指数跌0.12%，报32601.78点。

国企指数涨0.78%，报13538.66点。沪股通净流出11.59亿元，当日余额141.59亿元。深股通净流入11.75亿元，当日余额118.25亿元。

、深交所：

修订发布《上市公司股东业务办理指南》，《指南》重点修订了三个方面内容，

包括扩大股东信息披露范围，

扩大并明确可注册用户类型，以及进一步完善注册文件内容和申请流程。

、证监会：

日前依据相关暂行办法，

确定大商所的铁矿石期货为境内特定品种，

大商所将引入境外交易者参与境内铁矿石期货交易，相关准备工作正在有序推进。

、中证报：

月，证监会新发基金审核批复中，带有沪深港、沪股通字样的基金数量明显下降。对此证监会发言人表示，证监会发布了审核指引，

明确基金管理人未将80%以上非现金基金资产投资于港股的，不允许在基金名称中带有港股字样。

、中国基金报：
华商基金称对“*ST华泽”股票估值调整为0.55元。

*ST

华泽于2016年2月29日停牌，停牌前一日收盘价12.5元，停牌至今又被下调估值，缩水95.6%。相当于61个跌停，也是被下调两次估值幅度最大的A股公司。

、两市融资余额：

截至2月1日，上交所融资余额报6364.82亿，较前一交易日减少89.18亿；深交所融资余额报4252.72亿，减少36.01亿；两市合计10617.54亿，减少125.19亿。

四、行业观察

、证券时报：

发改委发布了一则《关于组织开展全国烟酒市场价格专项巡查的通知》。该通知要求开展全国烟酒市场价专项巡查，

巡查的重点工作为严厉打击哄抬价格行为、严厉打击价格垄断行为等，以确保烟酒市场价格基本稳定。

、科技部等六部委：

制定了《国家农业科技园区发展规划（2018－2025年）》，提出到2025年，

把园区建设成为农业科技成果培育与转移转化的创新高地，

产城镇村融合发展与农村综合改革的示范典型。

、经济参考报：

越来越稀少的支付牌照正变得两极分化，部分支付公司主动退出预付卡市场，互联网移动支付，特别是具有多项功能的牌照，却“身价”居高不下。未来支付市场的竞争将更为充分，

一些小的支付机构会被淘汰，行业的集中度将更高。

、中证网：
保监会正在摸底人身险公司“开门红”现状，

并要求各人身险公司报送2018年“开门红”期间业务数据监测报表。这些数据包括规模保费及其同比增减、新单保费及其同比增减、续期保费及其同比增减等公司整体情况。

、证券时报：

月2日，腾讯与海南省签署深入推进战略合作项目落地的协议。腾讯开放自身的技术资源，与海南省工信厅等相关部门密切合作，在“互联网+交通”等领域重点发力，

共同推动海南“智慧岛”建设。

五、产业数据

、银监会：

近日，

陕西、河南银监局依法查处了辖内银行业金融机构质押贷款案件，

对两地涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5250万元，并处罚104名责任人。

、海关总署：

2017

年，

我国工程机械产品出口额达201亿美元，首次突破200亿美元，

同比增长18.5%，贸易顺差达160.19亿美元。在美国等发达国家实现出口高速增长，其中美国市场24亿美元、同比增长32.9%。

、经济参考报：

2017

年，海南省国有企业运行质量效益创历史新高，其中17家省属重点监管企业实现了利润翻番，

累计实现利润总额16.25亿元，同比增长100.6%，创历史新高。

、中证网：

2018

年，对于雷军和小米而言，或许是重要的“资本年”。在小米整体上市的传闻下，

小米生态链企业华米科技或抢先一步登陆美国纳斯达克市场。

在新三板市场上，雷军早已直接或间接投资了至少18家公司。

、中国平安公告：
旗下科技业务平安好医生完成首次公开发行股票前融资，

规模为4亿美元，并已向香港联合交易所有限公司递交上市申请。平安医保科技完成首次融资，规模为11.5亿美元。金融壹账通完成首次融资，规模为6.5亿美元。

六、公司要闻

、澎湃：

月2日，

网友们发现AcFun弹幕视频网无法访问。

站官方微博发布微博“我想再活五百年！”并配以大哭的表情。此前有媒体称，A站的服务器由阿里云提供，于1月31日晚到期，无法续费将面临关闭。

、獐子岛公告：
预计2月4日前能够基本形成虾夷扇贝存货异常分析报告。

此前有调研认为，局部环境异常，高温期提前且持续时间长、降水和径流骤减是导致海区饵料生物数量显著下降的主要原因。公司股票将于2月5日开市起复牌。

、新京报：

个别媒体报道万达和腾讯、苏宁、京东、融创战略合作中签订了一份为期5年的上市“对赌”协议。万达集团高级副总裁刘朝晖表示，

“对赌”协议是歪曲事实的报道，此次合作是长期战略投资，

即使5年万达商管无法上市，也不存在任何回购条款。

、证券时报：
印度最大的在线食品销售商Bigbasket近期融资3亿美元，

由阿里巴巴领投。Bigbasket联合创始人和首席执行官表示，公司的估值为9.5亿美元。

七、资本动态

、国债期货下跌，

年期国债期货主力合约T1803跌0.18%，5年期主力合约TF1803跌0.08%。10年期国债利率涨0.26BP，至3.91%；10年期国开债利率跌0.03BP，至5.04%。

、截至2月2日下午收盘，黑色系涨幅居前。

焦煤收涨2.9%，沪镍涨2%，焦炭、热卷、玻璃、铁矿涨逾1%，沪铅、沪铜、螺纹、沪锌、沪铝、沪金、硅铁等收涨。豆油、郑油、豆粕、PVC跌逾1%，菜粕、塑料、郑煤、沪锡、锰硅、沪银、鸡蛋、橡胶等收跌。

、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.2798，

涨0.257%，人民币中间价报6.2885，涨0.25%。NDF：3月报6.329，6个月报6.3539，1年报6.4099，2年报6.504。

、新三板：

月2日合计挂牌11601家公司，

当日减少5家，

成交金额3.43亿，其中集合竞价2.36亿，做市转让1.07亿。三板成指报1103.84，跌0.04%，成交额1.27亿。

、上股交：
挂牌企业总数9891家，

其中N板（科创板）170家，E板658家，Q板9063家。

八、国际资讯

、美国：

月，非农就业人口20万人，预期18万人；平均每小时工资同比 2.9%，预期 2.6%；失业率4.1%，预期4.1%。分析人士称，美国1月就业实现增长，

时薪则创2009年以来最快同比增长，

表明美国经济延续去年态势，进一步接近充分就业。

、波罗的海干散货指数：

跌1.71%，报1095点，

五连跌。

、标普500指数收跌59.85点，跌幅2.12%，报2762.13点。道琼斯工业平均指数收跌665.75点，跌幅2.54%，报25520.96点。纳斯达克综合指数收跌144.91点，跌幅1.96%，报7240.95点。

本周，标普500指数累跌3.86%，道指累跌4.12%，纳指累跌3.53%，道指较历史高位回落逾千点。

、德国DAX 30指数收跌1.68%，报12785.16点。法国CAC 40指数收跌1.61%，报5366.8点。英国富时100指数收跌0.63%，报7443.43点。

欧股创最近16个月最大单日跌幅，美国非农就业报告推高美联储3月加息预期。

、日经225跌0.9%，报23274.53点。

韩国KOSPI指数跌1.68%，报2525.39点。

、COMEX 4月黄金期货收跌10.60美元，跌幅0.8%，报1337.30美元/盎司，本周累跌1.5%，使得2018年迄今涨幅收窄至1.8%。

期金本周跌超1%，非农就业报告收受累于美元和美债收益率走强。

、WTI 3月原油期货收跌0.35美元，跌幅0.53%，报65.45美元/桶。布伦特4月原油期货收跌1.07美元，跌幅1.54%，报68.58美元/桶。

美油本周跌约1%布油跌超2%，近期月报显示美国石油产出逼近历史最高位。

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