【财经早餐】2018.02.06星期二 Mariah Carey-Her

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正文开始：

Mariah Carey-Hero

财秘关注

1、

1月，财新中国服务业PMI54.7，较上月提高0.8个百分点，创下2012年5月以来最强劲增幅；

财新中国综合
PMI 53.7，较上月上升0.7个百分点，创七年来新高。

财新智库莫尼塔表示，往前看，制造业需关注需求端的稳定性，而服务业需关注投入成本上升对企业盈利的影响。

2、中国网：

中农办主任韩俊表示，乡村振兴是党和国家的大战略，是一项长期的历史性任务，

不是造一些典型或干几年就可以大功告成、收官交账的。

乡村振兴讲究的是实干。必须真刀真枪地干、持之以恒地干，必须有真金白银的“硬投入”、有更加健全的政策“软环境”。

3、人民日报：

如果没有划清监管者和被监管机构的界限，监管难免失之于软，不自觉就会朝着有利于被监管者的方向偏移。让监管真正有力度，先要隔绝两者之间的利益纠结，

拆除金融机构和监管机构人员之前相互跳槽的“旋转门”，

让监管人员跳出机构的利益格局来辨识风险、评判优劣。

4、新华社：

2月5日，一场上市公司现金分红现场说明会在上交所举行，

联美控股、东安动力、澳柯玛、三元股份、阳泉煤业等五家企业的高管来到现场公开接受质询。

对于细到每位投资者权益，大到资本市场强国的制度根基而言，不失为一次突破性和建设性的监管履责。

5、人民日报：

近段时间，各类以区块链、数字资产、虚拟货币为主题的会议、交流活动层出不穷，“炒币”“变相

ICO”等热潮也是此起彼伏。由于区块链和虚拟货币可以超越国界线，

各国应当加强协同监管，防止虚拟货币交易引发系统性的金融风险。

一、宏观经济

1、证券时报：

中农办主任韩俊指出，根据部署，

下一步还要出台关于金融服务乡村振兴的指导意见，

起草金融服务乡村振兴的考核评估办法。要通过这些政策性文件把金融服务乡村振兴落到实处。

2、统计局局长宁吉喆：

我国劳动力等生产要素低成本优势减弱，资源环境约束不断加大，

加快自主创新、提高全要素生产率支撑经济增长的重要性日渐突出。

使创新成为第一动力。使共享成为根本目的。

3、新华网：

“吃”本不是新鲜事，“舌尖经济”也非新的经济门类，但它充分体现了传统行业因时而变，推进供给侧结构性改革的成效。

要像“舌尖经济”一样主动出击，勇于变革，

才能提升供给体系，不断满足人民对美好生活的需要。

4、上交所：

对于具备分红能力而长期未分红的公司，将继续加大监管力度，督促其向投资者发放必要的现金红利，

对那些恶意不分红的，还将提请证监会派出机构实施现场检查。

5、央行：

周一不开展公开市场操作，

500亿元央行逆回购到期实现自然净回笼，

这是
1月24日以来央行连续第9日通过央行逆回购等到期实施流动性净回笼，

累计净回笼已超过

1.2万亿元。

6、隔夜shibor报2.5305%，上涨1.32个基点。

7天shibor报2.7758%，下跌1.22个基点。3个月shibor报4.7258%，下跌0.20个基点。

二、地产聚焦

1、上证报：

贷款利率上浮幅度比过去大、信贷额度纷纷告急。

有上市城商行个人房贷额度已出现缺口，

也有大行正在拼命加快信贷投放、争抢市场规模。部分机构预测，刚刚过去的

1月，新增信贷规模将大幅超过去年同期。

2、经济参考报：

房企融资渠道面临全面收紧的局面。业内人士表示，房企融资通道进一步缩紧，资金链压力将雪上加霜。随着调控持续，楼市进入调整期，

资金获取或成为
2018年房企业务的关键。

3、新华社：

从海南省住房公积金管理局获悉，海南省购买商铺、办公用房、产权式酒店客房等商业性质房产的，

不予提取住房公积金用于购买和偿还购房贷款本息。

三、股市盘点

1、上证指数报3487.5点，上涨0.73%，

成交额

2521.99亿。

深证成指报
10836.25点，下跌0.81%，

成交额

1952.41亿。

创业板指报
1688.27点，下跌0.83%，

成交额

476.62亿。两市合计成交4474.4亿。从盘面上看，

银行、煤炭采选等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌1.09%，报32245.22点。

国企指数跌

0.43%，报13479.83点。沪股通净流出34.32亿元，当日余额164.32亿元。深股通净流入1.66亿元，当日余额128.34亿元。

3、新华社：

近期，诸多上市公司业绩“变脸”不断，巨亏频现。从发行上市到信息披露，从资产重组到退市，

全链条从严监管是资本市场“除雷”的正确姿势。

特别是对于一些巨亏原因难以查证的农业类上市公司，更需要监管部门一查到底。

4、证券时报：

2018年以来，沪、深港通北上资金对A股交投持续活跃，已连续三周突破千亿元，上周以1089亿元成交量刷新历史新高。这期间，沪深两市遭遇重挫，

但北上资金不改加仓步伐，进一步配置
A股，中小创板块获逆势加仓。

5、上证报：

2016年以来上市的355家中小创次新股中，

有
79家公司2017年度业绩预减（及略减），占比为22.25%。

中小创次新股业绩下滑的主要原因包括原材料等成本上涨、遭受汇兑损失等。

6、獐子岛公告：

高温期后的扇贝越来越瘦，品质越来越差，

长时间处于饥饿状态的扇贝没有得到恢复，诱发死亡。

本次存货核销及计提跌价准备影响合计

62868.17万元，占公司2016年度经审计归属于上市公司股东净利润的790%。

7、ST保千里公告：

目前公司股价已触及公司第一大股东庄敏先生及其一致行动人庄明先生、陈海昌先生、蒋俊杰先生和第二大股东深圳日昇创沅资产管理有限公司的股票质押平仓线。

由于上述股票已全部被执行司法冻结及司法轮候冻结且均为限售流通股，因此无法被强制平仓。

8、两市融资余额：

截至

2月2日，上交所融资余额报6310.35亿，较前一交易日减少54.47亿；深交所融资余额报4217.23亿，减少35.5亿；两市合计10527.58亿，减少89.97亿。

四、行业观察

1、中共中央办公厅、国务院办公厅：

印发《农村人居环境整治三年行动方案》。

重点任务包括推进农村生活垃圾治理，开展非正规垃圾堆放点排查整治，重点整治垃圾山、垃圾围村、垃圾围坝、工业污染“上山下乡”等。

2、外管局、公安部：

联合召开打击外汇违法犯罪活动工作总结部署会议。会议强调，

2018年，全国各级外汇管理部门和公安机关要紧盯市场动向，在支持金融创新的同时，

严打以创新为名的各类外汇违法犯罪行为。

3、中国网：

中农办主任韩俊表示，关于农民合作，信用合作是一个很重要的方面。现在，很多信用社改制成为农商行或者合作银行。前年的中央一号文件就对推进省联社改革提出要求。

人民银行在推进这方面的工作，有关改革方案在逐步完善。

4、海洋局、农业发展银行：

联合印发《关于农业政策性金融促进海洋经济发展的实施意见》。

提出了构建农业政策性金融支持海洋经济发展的金融服务体系，力争“十三五”期间累计向海洋经济领域提供约

1000亿元的意向性融资支持的工作目标。

5、中国网：

中农办副主任吴宏耀表示，事实上在制定中央一号文件的同时，

发改委已经联合有关部门同步起草《国家乡村振兴战略规划（
2018－2022年）》，

现在初稿已基本形成，正在按照程序进行报批。

6、人民日报：

伴随着钢铁去产能深入推进，钢价开始逐步回暖，有声音认为，钢铁去产能，可以松松、歇歇了。针对产能置换实践中存在的“上有政策、下有对策”以及少数企业“钻空子”等现象，

新的《钢铁行业产能置换实施办法》在多方面做了修改。

7、上证报：

近期陆续披露的人身险公司

2017年第四季度偿付能力报告显示，

超四成险企现金流净流出，部分公司现金流承压明显。

多位保险业人士表示，人身险公司现金流压力将进一步凸显。

五、产业数据

1、证券时报：

银行业理财登记托管中心统计显示，截至

2017年底，全国银行业理财存续余额全年增速同比下降21.94%，月度同比增速连续8个月下降。金融机构同业类产品存续余额为3.25万亿元，

较年初降幅高达
51.13%。

2、新华社：

作为农业供给侧结构性改革一项重要内容，农业部确定，

今年将调减东北寒地井灌稻和南方双季稻产区籼稻
1000万亩以上，

同时继续调减“镰刀弯”等非优势区籽粒玉米。

3、证券时报：

增资是金融租赁行业近年的关键词之一。

去年共有

12家金融租赁公司完成注册资本变更，注册资本合计增逾120亿元，增幅达45%。但是，今年才刚过1个月，行业增资就大有赶超之势。

4、IDC：

2017年全球智能手机出货量比2016年减少0.1%，降至14.724亿部。

位居第三位的华为手机市场占有率为

10.4%，出货量比上年增长9.9%。位居第四位的OPPO和第五位的小米的出货量取得两位数增长。

5、中国水泥网：

1月27日－29日浙江中南部金建衢丽及沿海多地除高标散泥外各品种水泥出厂普降55元／吨左右。据市场反馈，临近春节，工地停工增多，民工陆续返乡，大厂出货降至三成左右，

预计
10日之后进入春节冰点。

六、公司要闻

1、联商网：

据英国《金融时报》报道，京东集团创始人刘强东表示，

京东计划最快在
2019年就在欧洲挑战亚马逊，目标是在几年内就覆盖整个欧洲。

京东将首先在法国，接着在英国和德国推出电子商务平台和送货服务。

2、中国神华公告：

公司于

2月5日接到控股股东国家能源集团通知，

国家能源集团与国电集团已于
2月5日签署《合并协议》。

集团合并的实施尚需履行必要的程序以及获得其他有权机构必要的批准、核准及同意。

3、第一电动网：

现代汽车向外界展示了全球首辆自动驾驶燃料电池车。

2月1日，现代汽车测试了一支自动驾驶燃料电池车车队，该车队以100公里／小时－110公里／小时的速度从韩国首尔行驶到平昌，行程总计190公里。

七、资本动态

1、国债期货尾盘大跌，

10年期国债期货主力合约T1803跌0.27%，5年期主力合约TF1803跌0.10%。10年期国债利率涨0.75BP，至3.92%；10年期国开债利率涨2.42BP，至5.07%。

2、截至2月5日下午收盘，商品走势分化，黑色系走强，有色金属走弱。

焦炭大涨

4.71%，焦煤大涨4.23%，铁矿石上涨2.53%，鸡蛋、锰硅、硅铁、强麦、PVC涨逾1%，而跌幅方面，白银下挫2.46%，沪镍、沥青、苹果、菜籽、豆油跌逾1%。

3、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.2927，

跌

0.205%，人民币中间价报6.3019，跌0.21%。NDF：3月报6.337，6个月报6.3665，1年报6.4215，2年报6.515。

4、新三板：

2月5日合计挂牌11601家公司，

当日新增
0家，

成交金额

5.13亿，其中做市转让1.77亿，集合竞价3.36亿。三板成指报1099.05，跌0.43%，成交额1.17亿。

5、上股交：

挂牌企业总数
9894家，

其中

N板（科创板）170家，E板658家，Q板9066家。

八、国际资讯

1、英国《电讯报》：

英国最大抵押贷款银行劳埃德银行集团将禁止其客户使用信用卡借款购买比特币等数字货币，

因为担心他们可能因价格下跌而蒙受巨额损失。从周一开始，劳埃德银行将禁止任何人使用信用卡购买数字货币，但仍允许用借记卡购买。

2、波罗的海干散货指数：

跌

1.2%，报1082点，

六连跌。

3、

标普

500指数收跌113.14点，跌幅4.10%。道琼斯工业平均指数收跌1175.28点。纳斯达克综合指数收跌273.42点，跌幅3.78%，报6967.53点。

道指收跌逾
1100点，和标普均创逾五年最大单日跌幅。

4、

德国

DAX 30指数收跌0.76%，报12687.49点。法国CAC 40指数收跌1.48%，报5285.83点。英国富时100指数收跌1.46%，报7334.98点。

欧股跌超
1.5%创逾四个月收盘新低，非农就业报告后追随全球股市颓势。

5、日经225跌2.55%，报22682.08点。

韩国

KOSPI指数跌1.33%，报2491.75点。

6、

COMEX 4月黄金期货收跌0.80美元，跌幅不到0.1%，报1336.50美元/盎司，

延续上周跌
1.5%的遭遇。

7、

WTI 3月原油期货收跌1.30美元，跌幅1.99%，报64.15美元/桶。布伦特4月原油期货收跌0.96美元，跌幅1.40%，报67.62美元/桶。

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