机构调研热情显著降温市场回调之际扎堆绩优股近期美股跳水引发全球市场共振

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近期美股跳水引发全球市场共振，上周A股市场大幅回调，主要指数方面，蓝筹股指数下降幅度最大，中证100及上证50指数跌幅均为6.5%，创业板指数跌幅稍小，达到3.6%。行业方面，价值股与周期股回调幅度最大，跌幅较深的行业集中在房地产、家用电器、采掘和食品饮料。

在此背景下，机构投资者的调研热情也有所降温。东方财富Choice数据显示，上周(2月5日至2月10日)沪深两市共79家公司披露机构调研情况，较上上周下降了23.3%。个股方面，国内光伏设备龙头晶盛机电上周接受密集调研84次，位列个股排行榜第一，罗莱生活、卫宁健康等多家公司被扎堆调研。此外，从行业看，化工、电子、计算机、建筑装饰等行业是上周机构调研的重点。

晶盛机电最受机构欢迎

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个股方面，国内光伏设备龙头晶盛机电最受机构青睐，获财通证券、东北证券、东吴基金、华安基金、上投摩根基金、太平资产、中泰资产等84家机构来访，累计接待机构数量位居首位。排名第二的罗莱生活上周获79机构调研，包括榜样投资、安信证券、长江证券、淡水泉、华富基金等机构。卫宁健康获71家机构调研，排名第三。

晶盛机电是国内技术领先的晶体硅生长设备供应商。前3季度营收12.57亿元，同比增长87.30%；实现归母净利润2.53亿元，同比增长95.33%。公司公告2017年归母净利润为3.67-4.28亿元，同比增长幅度为80%-110%。

在2月7日的投资者交流会上，晶盛机电负责人对备受投资者关注的公司在手订单进行了说明：截止2017年三季末，公司未完成合同27.41亿元，部分合同会在2017年四季度结转进营业收入。2018年1月公司公告的重大订单(含中标尚未签订合同)已超过11亿元。公司经营情况较好。

另外，此前公司公告表示，与韩华公司签订4300万美元(约2.8亿人民币)光伏单晶硅生长炉订单，本合同按月分批交货并将于2018年9月20日完成全部设备交付。

天风证券对此点评指出，晶盛此次订单完成了从国内到国外的重大飞跃。之前公司客户主要集中在国内，市场并无预期海外客户的拓展，而此次新合作对象韩华是全球规模最大的光伏制造商之一，证明了公司作为目前全球为数不多的的单晶炉第三方供应商，正在获得更多客户的青睐。未来单晶渗透率提升，还将吸引更多公司加入单晶扩产的行列，公司有望在国际市场打造新的增长点。

东吴证券表示，此次合同的签订再次彰显了公司的单晶炉产品具备领先的竞争优势，在全球范围内的高端客户中具有极强的竞争优势和影响力。同时，通过和全球大型光伏企业的合作，我们认为公司的行业领先地位将得到进一步加强，预计2018年光伏的海外订单超预期。美洲、日韩地区光伏产能扩张刚刚开始，全球光伏设备龙头晶盛机电有望持续受益。

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△数据来源：东方财富Choice数据

此外，罗莱生活上周获79家机构调研，位列两市第二。受益于消费回暖，百货渠道企稳，行业集中度提升，消费升级，加上电商快速发展，家纺行业自16年开始持续复苏，15-17Q3，规上家纺企业主营业务收入分别增长0.54%、3.21%和10.54%。罗莱生活的业绩也开始加速复苏。

东方证券指出，17年以来随着库存调整接近尾声、终端需求逐步回暖，罗莱线下渠道收入增速呈现复苏态势，同店销售增长恢复，渠道数量继续扩张。另一方面，在消费者品牌意识提升、消费升级、渠道主动调整等因素驱动下，近几年来家纺行业集中度不断提升，带动罗莱这样的中高端家纺领导品牌进一步抢占更多份额。

化工行业最受机构偏爱

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从行业看，机构投资者们对化工行业最为关注，相关上市公司包括鲁西化工、当升科技、金奥博、天赐材料、沧州明珠、诚志股份、龙蟒佰利、光威复材、闰土股份、双一科技、名臣健康、道明光学等，共12家获得了机构调研。

根据已经披露的2017年业绩预告，这12家公司全部报喜，其中有6家略增、5家预增、1家续盈。

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△数据来源：东方财富Choice数据

申万宏源表示，国际油价持续上涨， 2017 年 Brent 现货均价同比上涨 24%， 4Q17 单季度同比环比分别上涨 17.7%、 24.2%。大多数化工品在环保高压，供给侧改革和原料涨价的推动下上涨，预计 2017 年基础化工行业整体净利润同比大幅增长。

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△数据来源：东方财富Choice数据

另外，电子、计算机、建筑装饰等行业也是机构调研的重点行业，涉及公司数量分别为8家、8家、7家。

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