2. 酒店业务长期高增长面临不确定性 

美团点评的酒店业务是强护城河下边界扩张的并快速实现规模化盈利的经典演绎。

 

自2012年起，酒店预订线上化加速，携程成为这一趋势的最大受益者和行业龙头。2014年，中国酒店行业在线渗透率接近20%，美团开始进入战场，利用及极高的线上客户覆盖率和线下销售团队，快速占领中低端酒店的预订份额。如上图所示，2015年到2017年三年间，其间夜数占比从19.60%提升至2017年的31.3%。见智预计，2018年将达到34%。

 

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