【行业新闻】银行三季度报扫描【转发】附12家银行银行三季度成绩单"

25家上市银行的三季报披露工作落下帷幕。今年前三季度，国有大行业绩稳步上扬，城商行净利润增速普遍达到两位数以上，而股份制银行则差强人意，除招商银行外其他股份制银行的业绩增幅均较低。

根据已披露的上市银行三季报显示，共有7家上市银行净利润同比增幅超过两位数，而华夏银行成为上市银行三季报中唯一一家业绩下滑的银行。

7家上市银行净利润增幅达两位数

目前共有7家上市银行前三季度业绩同比增长达到两位数，其中城商行占据了6席，分别为贵阳银行、南京银行、宁波银行、常熟银行、招商银行、江苏银行和无锡银行。其中，贵阳银行实现归属于母公司股东的净利润31.87亿元，同比增长18.13%,为所有上市银行中增速最高的银行。南京银行实现归属于母公司股东的净利润同比增长17.02%；宁波银行实现归属于母公司股东的净利润同比增长16.15%；常熟银行实现归属于母公司股东净利润同比增长15.29%；招商银行集团实现归属于该行股东的净利润同比增长12.78%；江苏银行实现归属于上市公司股东的净利润同比增长10.94%；无锡银行实现归属于上市公司股东的净利润同比增长10.47%。

五大国有银行前三季度实现净利润总额达8010.55亿元，工行的“赚钱”能力依旧超群，其前9个月实现净利润2290.86亿元，同比增长2.22%。建设银行前9个月实现净利润2022.73亿元，同比增长3.91%。农业银行前9个月实现净利润1601.42亿元，同比增长3.87%。中国银行前三季度实现净利润1551.35亿元，同比增长2.36%。交通银行前三季度实现净利润544.19亿元，同比增长3.50%。

除招商银行前三季度净利润同比增长超两位数以外，其他股份制银行盈利增速并不高，其中，兴业银行前三季度实现归属于母公司股东的净利润471.49亿元，同比增长7.20%；光大银行实现净利润254.80亿元，同比增长4.05%。浦发银行实现归属于母公司股东的净利润418.92 亿元，增长2.97%；民生银行实现归属于母公司股东的净利润402.43亿元，同比增长2.76%；平安银行实现净利润191.53亿元，同比增长2.32%；中信银行实现净利润347.38亿元，同比增长0.56%。华夏银行实现归属于母公司股东的净利润142.27亿元，同比下降2.67%，该行也是上市银行中唯一一家业绩下滑的银行。

而9家次新上市银行前三季度的业绩则较为稳定，除贵阳银行、江苏银行、常熟银行、无锡银行净利润同比增速达到两位数以外，还有2家银行净利润增速也接近两位数。此外，江阴银行终于摆脱前两个季度净利润同比下滑的态势。数据显示，今年前9个月该行实现归属于股东的净利润同比微增0.4%，但该行前三季度实现营业收入17.75亿元，同比下滑3.89%。

两银行“缩表” 资产质量改善

上市银行三季报显示，大多数上市银行截至三季度末的总资产较去年年末有所增长，其中贵阳银行以16.3%的增幅位列榜首。值得注意的是，在已公布三季报的上市银行中，中信银行、民生银行两家银行出现“缩表”，这两家银行资产规模延续了前两个季度的减少态势。截至9月末，中信银行和民生银行的资产总额分别降至5.54万亿元和5.71万亿元。

今年前三季度各家上市银行资产质量持续改善，不良贷款率水平普遍下降。南京银行不良贷款仅为0.86%，较去年年末减少0.01个百分点，为所有已披露三季报的上市银行中最低的。而江阴银行不良贷款率为2.42%，为所有上市银行中最高的，但该行第三季度不良贷款率较第二季度环比减少0.03个百分点。

5家国有大行不良贷款率均较去年年末有了不同程度的下降。其中，农业银行不良贷款率为1.97%，下降0.4个百分点；工行不良贷款率为1.56%，下降0.06个百分点；建设银行不良贷款率为1.50%，下降0.02个百分点；交通银行不良贷款率为1.51%，下降0.01个百分点。中国银行不良贷款率为1.41%，下降0.05个百分点。

截至三季度末不良贷款率较去年年末出现下降的银行还包括：光大银行、宁波银行、上海银行、常熟银行、北京银行、无锡银行、兴业银行、杭州银行、招商银行、中信银行、张家港行、北京银行、贵阳银行和江苏银行。

此外，还有少数上市银行不良贷款率较去年年末有所增加。浦发银行不良贷款率2.35%，较2016年年末上升0.46个百分点；平安银行不良贷款率1.75%，上升0.01个百分点；华夏银行不良贷款率1.70%，增加0.03个百分点；民生银行不良贷款率1.69%，增加0.01个百分点。而吴江银行三季报则未披露不良贷款额、不良贷款率等数据。

工商银行：资产质量指标和结构持续改善

10月30日，中国工商银行正式公布了2017年前三季度的经营业绩。业绩公告显示，前三季度实现拨备前利润3824亿元，同比增长8.1%。计提拨备后，实现净利润2291亿元，同比增长2.5%。前三季度加权平均权益回报率（ROAE）15.53%、平均总资产回报率（ROAA）1.22%，在全球银行业处于较优水平。

公告显示看，截至9月末，工商银行不良贷款率为1.56%，比6月末下降1BP，拨备覆盖率比6月末提高2.61个百分点。盈利增长的稳定性持续增强，通过持续优化业务结构和精细化管理，净利息收入同比增长9.3%。市场竞争力进一步巩固，存款增长稳定，客户存款达到19.3万亿元，比上年末增长1.5万亿元，其中，公司存款较上年末增长12.3%。具体来看，工商银行前三季度的经营情况主要有以下三个方面的特点：

一是信贷投放节奏均衡、结构合理，服务实体经济取得新成效。前三季度，工商银行境内分行实际新投放信贷总量2.31万亿元，其中新增8559亿元，存量贷款收回移位再贷1.45万亿元，存量贷款持续向优质信贷领域移位。

二是资产质量指标和结构均持续改善，有效控制和化解各类新型风险。贷款不良率、新增不良额、逾期率、劣变率、剪刀差等关键指标持续向好，其中不良率为1.56%，比年初下降6BP；贷款逾期率比年初下降61BP，“剪刀差”比年初下降近50%，劣变压力最大的逾期60-90天贷款，比年初下降超过70%。

三是转型创新战略深入推进，经营活力进一步释放。“融e购”电商平台交易额7580亿元，其中，非金融商品交易额6977亿元，同比增长131%；智能化网点达到1.3万家，网点覆盖率达80%以上，平均时间比在柜面办业务节省约70%。；境外机构资产规模达3595亿美元，较年初增长17.3%，境外机构实现净利润23.8亿美元，同比增长21.5%。综合化子公司实现净利润53.3亿元，同比增长12.8%。

农业银行：不良贷款余额、不良贷款率双降

10月30日，农业银行发布三季度报告。该行前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为1600.1亿元，同比增长3.79%。资产质量继续好转，三季度不良贷款余额、不良贷款率双双环比下降。

截至9月30日，农业银行总资产为209231.17亿元，比上年末增加13530.56亿元，增长6.91%。前三季度，该行实现营业收入4121.45亿元，同比增长5.90%。利息净收入3242.60亿元，同比增长8.77%。手续费及佣金净收入581.37亿元，同比下降20.51%，主要是由于代理财政部委托资产处置业务于2016年底到期。

资产质量方面，截至报告期末，农业银行不良贷款余额2098.34亿元，比上年末減少210.00亿元；不良贷款率1.97%，比上年末下降0.4个百分点，拨备覆盖率194.29%，比上年末上升20.89个百分点。

今年前三季度，农业银行的营业收入增速比去年同期有较大增长，2016年前三季度，农业银行的营业收入增速同比负增长，而今年这一指标转正。

中国银行：净利息收入增速创近年新高

10月30日，中国银行公布2017年第三季度业绩，实现营收约人民币1157.64亿元，同比增长7.53%；该行股东应享税后利润418.16亿元，同比增长0.1%；基本每股收益0.12元，加权平均净资产收益率10.62%。

积极推进集团战略转型，经营效益和质量稳中有升。前三季度，中国银行各项业务稳健发展，经营业绩稳中有升。截至9月末，全行资产总额、负债总额、股东权益分别为19.42万亿元、17.86万亿元和1.56万亿元，比上年末增长7.02%、7.20%和5.02%。盈利能力不断提升，净利息收入同比增长9.69%，增速创近年新高；手续费及佣金净收入同比增长2.07%。主要财务指标保持稳定，平均总资产回报率（ROA）1.10%，净资产收益率（ROE）13.68%，净息差1.85%。非利息收入占比30.77%，成本收入比（中国内地监管口径）26.80%。资本水平进一步夯实，成功发行300亿元二级资本债，资本充足率13.87%，一级资本充足率12.02%。

积极推进最好银行建设，服务实体经济效能不断提升。今年以来，中国银行坚持以服务实体经济为己任，通过不断优化信贷资源配置助力供给侧结构性改革，为实体经济提供“源头活水”。截至9月末，境内机构贷款总额8.46万亿元，较年初新增幅8.15%，保持信贷平稳适度增长。

积极推进全面风险管控，资产质量基本稳定。中国银行把防范金融风险放在更加突出的位置，扎实推进全面风险管理体系建设，进一步加大不良贷款化解力度，资产质量基本稳定。截至9月末，集团不良余额为1527亿元，较上年末增加67亿元；不良率为1.41%，较上年末下降0.05个百分点。不良贷款拨备覆盖率为153.57%。

积极推进国际化战略，全球化经营优势不断扩大。中国银行坚持国际化发展方向不动摇，境外业务实现快速发展。截至9月末，海外机构资产总额8315亿美元，较年初增长13.79%。海外资产和税前利润在集团中的占比分别达到26.4%和26.5%。

积极推进科技创新发展，客户服务水平不断提高。中国银行坚持方便客户、客户优先理念，加快打造互联网金融生态，促进互联网金融实现跨越式发展。9月末手机银行交易客户达2710万户，同比增长60%；交易金额达到7.68万亿元，同比增长56%。推进一站式中银金融超市建设，升级和推广中银理财、代销基金、双向宝、E融汇等投资理财服务，中银金融超市交易规模达到1.5万亿元，同比增长128%。

建设银行：核心指标表现稳健

10月26日，建设银行披露2017年三季报，这也是首家披露三季报的大型银行。报告显示，建设银行资产规模、资产质量、盈利水平、资本充足率等核心指标表现稳健。

今年前三季度，建行实现净利润2022.73亿元，同比增长3.91%，归属于股东的净利润2012.42亿元，同比增长3.82%。其中，三季度当季实现净利润632.64亿元，同比增长4.11%，归属于建行股东的净利润629.03亿元，同比增长4.1%。

从业务构成来看，建行前三季度利息净收入3333.24亿元，较上年同期增长5.55%。净利差为2.03%，净利息收益率为2.16%，分别较上年同期下降0.06和0.1个百分点。手续费及佣金净收入936.49亿元，较上年同期增长1.45%。

在资产方面，截至三季度末，建行资产总额22.05万亿元，较上年末增长5.2%；负债总额20.34万亿元，增长5.01%。其中，客户贷款和垫款总额12.75万亿元，较上年末增加1万亿元，增长8.51%。

截至9月末，建行资产质量总体保持稳定，不良贷款余额为1909.49亿元，不良贷款率1.50%，较上年末下降0.02个百分点。拨备覆盖率为162.91%，较上年末上升12.55个百分点，资本充足率14.67%，一级资本充足率12.99%，核心一级资本充足率12.84%，均满足监管要求。这与建行一直实行严格有效的全面风险管理，强化风险前瞻性管理，提升不良贷款处置效率，确保资产质量总体保持稳定有关。

交通银行：逾期贷款和逾期90天以上贷款余额及占比双降

10月27日晚间，交通银行对外发布2017年三季度业绩报告显示，前三季度，交行集团资产总额近9万亿人民币，净利润（归属于母公司股东）达544.19亿元，同比增长3.50%。

报告显示，截至三季度末，集团资产总额达人民币89357.90亿元，较年初增长6.34%；集团客户贷款余额为人民币44134.91亿元，较年初增长7.57%；股东权益达（归属于母公司股东）人民币6582.44亿元，较年初增长4.63%；资本充足率为13.98%，较6月末环比提升0.12个百分点。

资产质量方面，截至三季度末，集团减值贷款余额为人民币668.18亿元；减值贷款率为1.51%，较年初下降0.01个百分点；逾期贷款和逾期90天以上贷款余额和占比持续保持双降；拨备覆盖率151.06%，较年初上升0.56个百分点；拨备率2.29%，与年初持平。

前三季度，交行根据市场变化灵活调整经营政策，推动资产业务“做早、做优、做均”，推动负债业务结构优化，盈利增长态势稳中向好。报告期末，交行实现营业收入人民币1497.16亿元，同比增长1.64%；手续费及佣金净收入增幅5.92%，手续费及佣金净收入在营业收入中的占比为20.44%，同比增加0.82个百分点。

邮储银行：净利润同比增长17.06%

2017年10月27日，中国邮政储蓄银行股份有限公司公布了2017年第三季度的经营业绩。报告显示，截至2017年9月30日，邮储银行实现净利润404.95亿元，同比增长17.06%；营业收入达1613.45 亿元，同比增长14.86%。手续费及佣金净收入103.02亿元，同比增长23.51%。

2017年，全球经济继续改善，中国经济稳中向好，邮储银行紧抓战略新机遇，各项核心指标表现稳健。截至2017年9月30日，邮储银行资产规模8.76万亿元，较上年末增长6.04%；负债总额8.34万亿元，较上年末增长5.30%。报告期内，邮储银行净利息收入1365.39 亿元，同比增长10.47%；净利差为2.45%，净利息收益率2.37%，同比分别提高18个BP（基点）和11个BP；成本收入比持续下降；年化平均总资产回报率稳步提升；股东权益增长22.88%。

截至报告期末，邮储银行吸收存款7.91万亿元，较上年末增长8.61%；客户贷款及垫款总额3.50万亿元，较上年末增长16.27%。

自2016年上市以来，邮储银行立足于新起点，风险内控扎实有效，资产质量保持优异。报告期末，邮储银行不良贷款率0.76%，拨备覆盖率312.22%，均显著优于行业平均水平。与此同时，邮储银行资本充足水平保持平稳，资本结构进一步优化，核心一级资本充足率8.73%，一级资本充足率9.84%，资本充足率12.73%，均满足监管要求。

从总体上看，面对复杂的经济金融形势，邮储银行坚持大型零售银行战略定位，服务实体经济，积极发展绿色金融，紧跟中国经济转型升级步伐，继续保持良好的发展态势，各项核心指标表现稳健。

中信银行：资产负债双双“缩表”

10月24日，中信银行发布2017年三季度报告显示，截至报告期末，中信银行资产总额5.53万亿元，比上年末下降6.64%；负债总额5.13万亿元，比上年末下降7.41%。

在资产结构上，中信银行主动压缩同业类资产，其中应收款项类投资9月末为5818.87亿元，比上年末下降43.82%，报告解释称，其变动原因为金融机构理财产品投资及证券定向资产管理计划投资减少。同期买入返售金融资产为18.27亿元，比上年末下降98.93%，报告解释称境内同业买入返售债券减少，此外，存放同业及其他金融机构款项为1364.52亿元，比上年末下降34.6%。

在压缩资产规模的同时，中信银行信贷资产投放规模保持增长。截至9月末，客户贷款及垫款总额3.16万亿元，比上年末增长10.09%。不过该行客户存款比上年末下降8.86%，总额为3.31万亿元。

通过主动管理，中信银行经营效益保持增长。报告期内，中信银行净利润为347.38亿元，同比增长0.56%；营业收入为1153.07亿元，同比下降0.03%。

资产质量持续改善，中信银行风险抵御能力增强。截至报告期末，该行不良贷款余额525.79亿元，比上年末增长8.23%；不良贷款率1.66%，比上年末下降0.03个百分点。拨备覆盖率160.98%，比上年末上升5.48个百分点；贷款拨备率2.67%，比上年末上升0.05个百分点。

光大银行：中间收入成三季报亮点

10月30日，光大银行发布的2017年三季度报告显示，截至9月末，该行前三季度实现净利润254.80亿元，同比增长4.05%。实现营业收入687.91亿元，比上年同期下降2.77%。

首先，中间收入成为光大银行三季报的亮点。其中信用卡业务、代理业务、贸易金融、投资银行业务收入均实现较快增长。三季报显示，光大银行前三季度实现手续费及佣金净收入235.43亿元，同比增长23.18亿元，增幅10.92%；手续费及佣金净收入在营业收入中占比34.22%，同比上升4.22个百分点。

其次，光大银行理财资金结构得到优化。截至9月末，该行零售理财资金增长1930.04亿元，增幅53.15%。报告显示，该行前三季度一般存款增长5.01%，日均核心存款占比77.43%，同比提升5.70个百分点，存款增长质量提升，存款成本同比下降12个基点。

最后，该行贷款结构不断优化。贷款投放重点向国家重点领域、重点项目、战略新兴产业、行业转型升级以及居民消费等方面倾斜。截至9月末，贷款总额增长为12.01%。

资产质量方面，截至9月末，光大银行不良贷款率为1.58%，较上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率为154.02%，较上年末上升2个百分点。

兴业银行：同业资产和同业负债规模双降

10月27日晚间，兴业银行发布2017年三季报。截至9月末，该行总资产6.41万亿元，较年初增长5.28%；前三季度实现净利润471.49亿元，同比增长7.20%；息差企稳回升，利息净收入环比增长5.46%；不良贷款率1.60%，较年初下降0.05个百分点；总资产收益率和加权净资产收益率分别为0.76%和12.74%，继续保持业内优良水平；截至9月末，同业资产和同业负债规模分别较年初下降26.9%和10.8%，同时各项贷款和各项存款分别增长2770亿元和2828亿元，增幅分别为13.4%和10.6%，位居同类型银行前列。

前三季度，兴业银行按照国家导向和实体经济需求主动优化业务结构，深入推进自身供给侧结构性改革，“强基础、促转型”。主要呈现以下几个方面特点：

一是增强金融企业责任担当方面，兴业银行持续推动服务“重心”下沉，进一步提升小微金融战略地位。截至9月末，该行国标小微企业贷款余额5542亿元，在各项贷款中占比24.19%，申贷获得率95.61%。

二是不断加大金融科技在业务领域的应用，优化流程银行，提升服务客户的能力和效率，提升客户体验。例如，市场首创的对公移动服务产品“兴业管家”把银行对公业务全流程搬到手机上，有效提升了中小微企业的营运效率，目前服务客户8.4万户，前三季度交易笔数达261万笔，交易金额达1458亿元。

三是大力推进直接融资，积极开展投行业务，助力企业“去杠杆、降成本”。今年前9个月累计为各类客户办理汇率期权业务762亿元，人民币利率互换业务396亿元，同比分别增长75%、112%。

浦发银行：资产总额首次突破6万亿元

10月27日晚间，浦发银行发布2017年第三季度报告。2017年，浦发银行服务实体经济和供给侧结构性改革，稳步推进各项经营管理任务落地，实现稳中有进、稳中向好的发展格局。

营业收入和净利润保持双增长。报告显示，前三季度浦发银行实现营业收入（集团口径）1247.68亿元，同比增长3.18%；实现归属于母公司股东的净利润418.92亿元,同比增长2.97%。浦发银行相关负责人表示，营业收入和净利润继续保持双增长的动力主要有三个方面：一是资产负债结构持续优化；二是息差逐步企稳；三是非息收入继续保持较好的增长。

资产投向持续优化，积极服务实体经济。截至三季度末，浦发银行资产总额6.06万亿元，首次突破6万亿元，较上年度末增长3.53%。其中，本外币贷款余额30921.44亿元，较上年末增加3293.38亿元，增长11.92%。

浦发银行负债总额56411.37亿元，较上年末增长2.86%；其中，本外币存款余额31190.07亿元，较上年末增加1169.92亿元，增长3.90%。

据介绍，前三季度，浦发银行持续加大服务实体经济、服务供给侧结构性改革的力度，积极支持战略新兴产业、绿色金融、国企改革、民生保障等重点领域，积极支持一带一路倡议和京津冀协同发展、长江经济带等国家重大战略。

持续强化风险管理和内控管理。浦发银行相关负责人表示，浦发银行坚持实行“早暴露、早化解、早处置、早出清”主动防控风险经营策略，风险处置决心坚决、措施到位。截至第三季度末，90天以上逾期贷款与不良贷款之比已经降至94%，较年初下降26个百分点，资产质量进一步夯实。

同时，浦发银行表示，将进一步加大合规内控管理力度，加强员工问责管理，强化合规审核，全流程管理合规风险。

民生银行：零售业务净收入占比提升

10月30日，中国民生银行股份有限公司发布了2017年三季报。2017年前三季度，民生银行集团实现归属于母公司股东的净利润402.43亿元，同比增长10.80亿元，增幅2.76%。

2017年前三季度，民生银行持续深化经营体制改革，加大“凤凰计划”项目落地实施力度，加快业务结构优化调整步伐，强化全面风险管理，资产质量基本稳定，盈利能力不断提升，各项业务保持稳健发展态势。

2017年前三季度，民生银行集团实现营业收入1059.41亿元，其中非利息净收入429.68亿元，非利息净收入占比40.56%，同比提升1.47个百分点。持续推进降本增效，2017年前三季度，民生银行集团成本收入比为28.28%，业务及管理费列支299.64亿元，同比降低3.57%。

截至9月末，不良贷款率为1.69%，与6月末持平；拨备覆盖率155.27%，贷款拨备率2.63%，分别比6月末上升1.94个百分点、0.05个百分点。

2017年前三季度，民生银行主动调整经营策略，持续优化业务结构，加快战略业务转型，取得明显成效。主要有以下几个方面：

零售业务方面，民生银行加强信用卡与个人金融、小微金融的业务协同，推进私人银行业务转型，持续做大零售业务。截至9月末，个人非零客户3366.30万户，管理个人客户金融资产14142.10亿元，比上年末增长1521.97亿元；实现零售业务净收入371.95亿元，在民生银行营业收入中占比36.88%，同比提升3.40个百分点。

金融市场业务方面，截至9月末，民生银行交易及银行账户投资净额19537.78亿元，同业资产规模2512.47亿元，同业负债规模13499.31亿元，资产托管规模余额69881.35亿元。

网络金融业务方面，民生银行加大网络支付市场布局力度，不断加快渠道支付结算产品创新，截至9月末，手机银行交易笔数3.51亿笔，交易金额7.22万亿元；个人网银交易笔数15.60亿笔，交易金额8.06万亿元；直销银行客户836.10万户，如意宝申购总额18724.50亿元。

综合化经营方面，民生银行持续完善综合化、多元化和国际化的经营体系，发挥海外平台境内外联动作用，资产规模和效益持续提升，截至9月末，香港分行资产规模1721.39亿港元，实现净利润10.37亿港元；民银国际资产规模116.08亿元，实现净利润1.39亿元。

北京银行：投贷联动业务余额增长200%

10月30日晚间，北京银行披露的2017年第三季度报告显示，截至第三季度末，北京银行表内外总资产达到3.01万亿，表内资产总额达到2.28万亿元，较年初增7.51%；实现归属母公司净利润155.16亿元；年化资本利润率15.44%，盈利能力保持稳定；成本收入比23.60%，管理绩效持续保持行业领先；不良贷款率1.25%，较年初下降0.02个百分点，贷款质量基本保持稳定；拨备覆盖率245.70%，拨贷比3.08%，风险抵御能力持续增强。

前三季度，北京银行全行实现非息净收入97.77亿元，同比增长13.24%，在营业收入中占比25.19%，同比提升1个百分点。其中，实现手续费及佣金净收入94.65亿元，同比增长17.11%，在营业收入中占比24.39%，同比提升2个百分点。

北京银行围绕北京首都战略定位，聚焦全国文化中心、科技创新中心建设宏伟蓝图，坚持服务小微企业的特色定位，创新打造科技金融、文化金融等特色品牌。截至三季度末，北京银行人民币小微企业贷款余额3546亿元，较年初增长22%。其中，科技、文化金融贷款余额分别达1158亿元、527亿元，较年初分别增长31%、21%，远高于全行贷款平均增速，特色品牌业务占比持续提升。

报告期内，北京银行科创金融探索成效凸显。截至三季度末，投贷联动业务余额254笔、35亿元，分别较年初增长107%、201%，累计为322户科创企业提供信贷支持52亿元，为科创小微企业引入股权投资近5亿元。

整理来源：证券日报中国银行业

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