研究 | 赞比亚市场探析 "

作者：李全申

赞比亚共和国国内经济结构单一，采矿业、建筑业和农业是其主要经济支柱。赞比亚自然资源丰富，是世界第四大产铜国，该国外汇收入约70%以及政府税收的25%－30%都依赖铜。

承包工程市场发展情况

一、市场概况

当前，赞比亚的经济发展还处在起步阶段，房建、公路、机场、水利、灌溉、电力、通讯等公共基础设施条件落后，导致企业运营成本居高不下，阻碍了本国工业的发展，极大地限制了赞比亚国际竞争力的提升，已成为影响其经济发展的重要因素。赞政府将发展基础设施作为国家经济建设的首要任务和振兴经济的优先发展方向，制定了庞大的基础设施建设发展规划，为承包工程市场的发展提供了机遇。

目前，赞负责基础设施建设的部门主要有工程部（负责大型建筑设施的建设）、能源部（负责能源类项目的建设）、公路发展局（负责实施公路发展项目）等。

二、各专业领域情况

1.交通运输建设

赞比亚交通基础设施陈旧落后，设施老化、年久失修，造成国内运输成本居高不下。从建设资金来源看，赞比亚交通运输建设领域得到了多方面的资金支持。

首先，赞比亚政府在大型项目建设方面，积极引进外资。

其次，自2013年实施征收路桥费政策以来，赞比亚政府把征收的路桥费持续投入到基础设施建设，用于道路升级和新建，进一步健全和完善了本国的公路网。

第三，积极利用国际融资平台，如非洲发展银行、欧洲债券基金等均为赞铁路改造升级提供了部分资金。赞比亚具有重要的自然资源，包括可观的煤炭和钴储量，也吸引了大量的基础设施投资。

同时，赞比亚政府希望用PPP模式来推动基础设建设投资，开启新的资本融资模式。

（1）公路

公路是赞比亚的主要运输方式，承担的货运量占国内货运总量的80%以上。赞比亚国内公路总长近7万公里，50%以上由政府管理，其余为民间管理。赞比亚国内的公路可以通往其全部10个省的主要城市，国际公路可以通往坦桑尼亚、刚果（金）、津巴布韦、纳米比亚等8个邻国以及达累斯萨拉姆、德班、贝拉、鲸湾港等非洲主要港口。

赞比亚政府于2012年将负责道路建设的公路发展局提升为总统府直属机构，加大了财政预算中道路建设的预算份额，并陆续启动了“铺设赞比亚2000”、“连通赞比亚8000”以及“卢萨卡400”等项目，拟建设约一万公里的公路。其中规模最大、投入最多的项目是“连接赞比亚8000”。该计划总预算约56.3亿美元，将建设并修复全国10省共8201公里的公路，以实现与周边8个邻国顺畅的公路交通。但该计划项下的几乎所有项目均面临资金不到位的情况，很多项目已停工。由此可见，赞比亚公路建设领域前景并不乐观。

（2）铁路

铁路网络承担赞货运总量约15.3%。目前，赞比亚境内的主要铁路有赞比亚铁路、坦赞铁路、奇帕塔—姆钦吉铁路三条，连接到了达累斯萨拉姆港、贝拉港、纳卡拉港、东伦敦港、伊丽莎白港、德班港以及开普敦港等7个非洲主要港口。

（3）机场

赞比亚拥有各类机场130个。其中1/3归政府所有，其余为私人机场。卢萨卡国际机场和利文斯顿国际机场是连接赞比亚与周边国家及地区的主要国际机场。目前，赞比亚规划的重点项目包含四个国际机场升级与重建项目。

2.房屋建筑

赞比亚存在较大的住房供应缺口。据赞比亚政府估算，全国的住房缺口为150万套，需要以每年15万套住房的供应规模才能满足未来10年的需求。为了解决此问题，赞政府计划通过PPP模式进行住房项目及附属设施的开发。赞比亚商业房地产、公共服务用房和工业园区建设存在巨大潜力。特别是赞比亚政府近年来开始建立一系列多功能经济园区和工业园区项目以促进本国生产业发展，这些园区尚处于开发阶段，私有行业参与了园区的开发和管理。

3.电力工程

赞比亚主要有三家电力公司，即赞比亚电力公司（ZESCO）、赞比亚铜矿带能源公司（CEC）和卢森法瓦电力公司（LEC）。ZESCO通过国家电网向全国大部分地区输送电力， CEC主要向铜带省采矿区供应电力， LEC主要负责赞比亚中央省的电力供应。除供本国用电外，根据国际协议，赞比亚将部分电力输送至坦桑尼亚、纳米比亚等周边国家，一定程度上导致了国内电力紧张。

在水电建设方面，赞比亚正不断挖掘国内水力发电潜力，着力加大电力基础设施建设，包括建设卡里巴北岸扩容（360兆瓦）、伊泰兹泰兹水电站（120兆瓦）、卡邦波水电站（40兆瓦）以及下凯富峡水电站（750兆瓦）项目等。

此外，赞比亚和津巴布韦两国计划在未来五年内合作开发2400兆瓦的巴托卡（Batoka）水电站项目。该水电站位于赞津两国边境的赞比西河上，总造价约40亿美元，在建造阶段将创造6000多个工作岗位，建成后每日可向周边地区国家输送价值120万美元的电能。

同时，赞政府也正在积极引进外资进行火电建设，目前正在积极推动锡纳宗韦地区两个火电站的建设，建成后将增加约900兆瓦发电能力。

4.水利建设

赞水利建设得到了广泛的国际资金支持。2014年1月，非洲发展银行宣布向赞比亚提供100万欧元援助，用于赞境内多个水坝的建设工作，以提高农田灌溉效率，增加农业产量。同年2月，赞政府与美国千年挑战公司开展了资金额达1000万美元的创新项目，旨在改进卢萨卡的供排水系统。这项计划将面向私营行业，并从中挑选最佳方案进行资金支持。

三、市场竞争情况

目前，中国企业在赞比亚所占工程承包市场份额较大。政府招标的项目，中国企业的份额达到了50%左右；邀请招标方式的商业项目，中国企业获得了约30%左右的份额，其余份额则主要由南非和当地的承包商获得。公路和桥梁领域，中国企业的市场占有率约50%；房建、供水和打井工程领域，中国企业的市场占有率约80%。赞比亚本地承包工程企业的规模、数量、所占市场份额均很小，一些印度企业，规模、数量和所占市场份额虽比赞本地企业大，但与中国企业相比仍有差距。

近几年，赞比亚工程承包市场发展较快，不断有中国和南非的承包工程企业涌入赞比亚市场，赞比亚本国也注册成立了很多本土承包工程企业，市场竞争进激烈。

四、相关法规政策

1.市场准入

虽然赞比亚对外国承包商在当地开展承包工程业务没有限制，但是要求外国承包商在当地注册公司。承包商在注册时，需要到赞比亚国家建筑委员会进行登记，申请相应的资质。该委员会委托建筑和工程承包商协会对企业申报的资料进行审核，审核过程类似招投标的资格预审。审核通过之后，企业即可在赞比亚承揽工程项目。对于大型国际公开招标的项目，如电站、水库等，则无此限制。建筑和工程承包商协会是一个民间机构，拥有注册承包商数据库，列明了承包商的营业范围以及资质等级，同时也有一份黑名单，名单上的企业不能参与招投标。

赞对建筑承包企业分6类资质进行管理：一类（最高资质）企业，可投标的项目金额不受限制；二类企业，低于476万美元；三类企业，低于238万美元；四类企业，低于119万美元；五类企业，低于59.5万美元；六类企业，低于12万美元。2015年，赞国家建筑业委员会调整了工程承包企业注册制度，只有本土工程承包企业可注册六级到三级资质，外国工程承包企业只允许注册一级和二级资质，以确保本土工程承包企业在赞建筑行业中获得更多机会。为支持本土企业发展，赞政府要求外国建筑承包商获得赞政府项目后，需将20%工程分包给赞当地承包企业。

2.劳工

赞比亚本土失业率很高，外籍劳务市场规模较小，目前只允许外籍劳务在外资企业或外资投资的项目工作。赞比亚对外国劳务实行许可证管理制度，《赞比亚移民和驱逐法》规定有意雇用外籍员工的雇主必须按规定向移民总局申请工作许可。根据申请人提出的申请，首席移民官可向符合列条件的赞境外申请人签发工作许可证，工作许可证分为自雇许可证、被雇许可证、临时许可证和永久许可证四种。《赞比亚发展署法》规定，对于投资25万美元以上、雇用不少于200名当地员工的投资者，给予一个自雇许可和最多五名外籍员工的工作许可。赞比亚的工会势力比较强大，只要当地员工超过50人，按照法律要求须成立工会。

3.外汇

自2013年7月1日起，赞比亚政府开始引入并实施《赞比亚央行国际收支平衡监管管理办法》，开始对外汇的汇入与汇出进行监管，要求企业进行相应的申报。外资企业和个人的收入在完税之后可以进行汇出，出入境人员携带外汇金额不得超过5000美元，在市面上的外汇兑换所进行现金兑换时，持有效身份证件每天兑换的金额不得超过1000美元或其他等值货币。

4.税收

赞比亚政府对其2014年的税收政策做出了调整，其部分调整情况如下。

个人所得税上调了其征收门槛，由之前的每月2200克瓦查提高至3000克瓦查；

对跨国公司分公司的分红征收15%的预扣税，与跨国公司子公司或分支机构所需支付的预扣税税率相同；

非赞居民所获中介费、公共娱乐费以及非赞承包商所得的预扣税自15%提高至20%，使该类税率与非赞居民所获版权费、管理费和咨询费的预扣税相同；

租赁收入的预扣税自15%降至10%，以促进房地产发展；

对于向赞境内或境外的资金转账服务收取转账金额0.2%的费用，以扩大税基，增加收入；

修订了《关税和消费税法》及《所得税法》，与根据《赞比亚发展署法案》由赞比亚发展署提供的税收优惠规定相一致。

中国企业业务情况

中国承包工程企业在赞比亚总体发展势头良好，目前在赞的中国企业约有50多家。2016年，中国企业在赞比亚新签合同额63.1亿美元，同比增长42.4%，完成营业额17.9亿美元，与2015年持平。

截至2016年底，中国企业在赞工程承包签订合同额总计204.2亿美元，完成营业额总计84.8亿美元。从新签合同额和完成营业额看，交通运输建设领域均居各专业领域首位，房屋建筑领域位居第二，电力工程领域名列第三。

中国承包工程企业在赞比亚市场有较强的竞争力。随着对基础设施的不断投入，赞比亚政府财力后劲不足。中国企业在赞比亚投融资市场实力突出，为进一步拓宽市场创造了良好条件。

近年来，赞比亚政府开始鼓励私有部门以PPP方式参与投资基础设施建设，一些有实力的中央及地方国有企业开始尝试开发PPP模式的投资项目，以实现业务的转型升级及在当地的跨越发展。

注意事项

一、应熟悉合同条款

施工中，应严格按照合同要求组织施工，并善于利用合同条款，合理地提出变更、索赔等要求。

二、注意价格和汇率因素

2015年受各种因素影响，赞比亚当地货币汇率大幅贬值，承包商宜在合同中写明价格调整条款，以减少风险和压力。

三、警惕赞政府债务问题

目前，赞内外债限额为60亿美元，目前债务总和约占其全年GDP的47%，存在一定债务风险。承包商在承建项目时应充分考虑到赞政府的债务水平，评估其资金状况和偿付能力，根据付款状况及时调整工程进度，防范工程款项拖欠等潜在风险。

四、与当地社会共同发展

加强与当地各方面的合作与协调，充分利用当地资源，加强属地化管理，履行企业社会责任。

五、加强企业合作，利用专业服务

赞比亚中华商会下设“工程承包企业分会”，企业可利用该平台加强相互之间的沟通和交流，共同构建风险防范体系，形成抵御外部风险的整体合力。建议赴赞比亚承包工程的中国企业聘用专业律师或法律顾问，为企业开展业务、处理相关问题提供法律咨询服务。

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