光伏“十四五” 可再生能源主线布局领域( 二 ) 【能源人都在看

当前价格下除头部企业外均已亏现金流，低效产能不具备盈利可能，产业集中度的提升。
光伏电池片中，目前PERC技术是主流， 2019年占比超过65% ，而BSF技术多晶电池占比从2018年的60%下降至2019年的31.5% 。此外， HJT和TOPCon技术电池由于成本较高，市场占比低，目前仅有部分企业进行小规模量产。
与其他环节相比，电池片行业市场集中度较低，前五企业产量合计占比37.9% ，但仍同比提升8.4个百分点， 2019年产量超2GW的企业有20家，占比为77.7% 。
扩产规模最大的公司是通威股份，预计到年底电池片产能在30-40GW之间。隆基股份、爱旭、晶澳、东方日升、晶科等均有不同规模的扩产计划。
由于上游的硅片在2020年将出现产能大幅释放，价格或走低，电池片龙头企业的毛利率有望企稳。
光伏组件
组件环节对资本要求较低，是我国最先发展的环节，国内产量占比稳步增长。
当前国内产能占全球产量70%组件环节目前投资成本在1-2亿/GW 。
从光伏产业全球竞争格局来看，龙头企业多来自于中国。 2019年，全球光伏组件出货量排名前10的公司中，排名前五的企业均来自中国，它们合计占据了全球一半的市场份额。
由于组件生产环节集中在国内，因此相比于海外设备商来说，国内设备商能够提供更便利的服务，具备相当大的竞争优势。
晶科、天合、晶澳分别以9.2%、8.6%和7.1%的市占率占据组件环节前三名位置。
目前硅料、硅片、电池片环节价格上涨，已对需求有所反应，组件环节价格也已基本触底持稳。在行业致力于降本的大逻辑下，价格上涨有望全面提升行业各环节盈利水平。
目前行业内各环节龙头扩产坚定，本轮洗牌过后，市场份额有望进一步扩大。
光伏玻璃
光伏玻璃主要指超白压花钢化玻璃，是组件封装的必需品。
2006年以前，光伏市场规模较小，且光伏玻璃的生产具有较高技术壁垒，当时市场由法国圣戈班、英国皮尔金顿(后被板硝子收购)、日本旭硝子和日本板硝子四家企业垄断。
2006年，福莱特率先打破技术垄断，开始光伏玻璃国产替代进程， 2012年底，信义、福莱特名义产能分别为2400吨/日、1690吨/日，合计占国内产能的46% ，占全球产能的29% ，双寡头格局开始形成。
2019年信义和福莱特市占率合计达到53% ，且2020年有望提升60%以上。
因玻璃行业成本差异体现在成品率、良品率等工艺上，而工艺和技术上的差异会通过龙头扩产逐步放大成产业壁垒。
2013年以前，光伏市场需求由海外主导， 2010年开始补贴下滑给行业带来剧烈波动， 2013年欧美开始对中国光伏产品进行双反调查，国内企业受到巨大冲击。 2013年至今，中国接力欧洲发展光伏产业，玻璃实现全面国产替代。
光伏发电系统
光伏发电系统分为两种类型，一是集中式光伏发电系统，主要是在广阔地面上安装十几兆瓦以上的大型地面电站；二是分布式光伏发电系统，主要是在各种屋顶上安装的兆瓦级以下的光伏发电系统。世界其他国家，主要以分布式发电为主，占光伏发电系统总量的80%以上。
根据《中国2050年光伏发展展望》预测，随着光伏成本的快速下降，新增装机规模将快速增长，同时凭借成熟的商业模式和很强竞争力的成本，分布式光伏将成为光伏发展的主要模式。预计到2050年光伏发电总装机规模达到5000GW ，占全国总装机的59% 。
光伏产业的快速发展推动了技术的进步，光伏设备价格下降，光伏电站的标杆电价随之下降，度电补贴电价则维持在0.42元/KWh 。强有力的补贴刺激下，光伏企业不断扩产发展。
光伏产业发展一直通过创新推动，从技术升级的速度看，我国光伏产业化技术处于全球先进水平，前沿技术也开始加速布局，中国光伏产业当之无愧的引领全球光伏行业的发展。
随着各国对气候问题重视度提高以及光伏发电经济性的不断提升，光伏行业未来发展前景越趋明朗，光伏终端需求有望在较长时间内呈现增长趋势。从供给端看，未来产业链各环节的竞争格局以及技术发展趋势值得重点关注。
原标题:光伏：“十四五”新能源主线布局领域
【光伏“十四五” 可再生能源主线布局领域】免责声明：以上内容转载自北极星电力新闻网，所发内容不代表本平台立场。全国能源信息平台联系电话：010-65367702 ，邮箱：hz@people-energy.com.cn ，地址：北京市朝阳区金台西路2号****社