疯狂的光伏！动不动百亿扩产，更有股票疯涨600%！6大企业出货量超全球需求！过剩危机真来了在碳达峰、碳中和等目标的引

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在碳达峰、碳中和等目标的引领下，光伏行业正受到前所未有的关注。
随之而来的是一系列扩产计划被密集抛出，近日，中环股份宣布拟在宁夏投建50GW单晶硅片，福莱特在不久前也表示要新投资5座光伏玻璃窑炉，总的来看，这一轮扩产潮涉及产业链的方方面面。
扩产背后，既有行业容量增加的有利因素，也有企业进一步抢占市场份额的盘算。但需要注意的是，警惕行业无序扩产的声音正越来越多，作为最激进的一个环节，硅片的过剩风险愈发突出，机构预计，明年硅片均价或将下降20%；电池与组件的扩产同样激进，以至于六大组件企业2021年的合计出货量目标超过了今年全球的潜在需求。
相比之下，硅料与光伏玻璃保持着供应偏紧的态势，站在今年的视角，这两个环节的新产能释放相对有限。但是，扩张一直在路上，以硅料为例，采访人员获得的数据显示， 2021年硅料预计新增产能8.78万吨， 2022年为20.5万吨，市场的潜在波动给当下的扩张埋下了不确定性。
硅片谨防过剩危机
2020年，光伏行业的一大亮点就是涌现出不少新势力企业，其中，硅片环节尤其引人关注。去年四季度，上机数控旗下的弘元二期8GW硅片项目投产，加上此前已投产的一期5GW项目，合计产能13GW 。根据东北证券等机构的预计，公司实际产能释放有望达到20GW 。
另一家硅片新势力企业是京运通，同样公布了雄心勃勃的扩产计划，公司现有乌海一期5GW硅片项目，实际产能可提升至7GW左右；在规划的还包括乌海二期10GW ，以及乐山24GW项目，其中，乐山项目分两期实施。公司预计2021年末的硅片产能可达30GW左右。
上机数控与京运通都是由设备制造转向硅片生产的，两家公司硅片产能扩张的同时，长单合同纷至沓来，近期，上机数控累计获得305亿元硅片订单，京运通获得长单约168亿元。伴随扩产与大单加持， 2020年，上机数控、京运通股价涨幅分别达到了623%和243% 。

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光伏硅片一直是隆基股份、中环股份的双寡头天下，新势力企业崛起的重要原因是市场期待出现新的独立第三方供应商，硅片市场两强格局的更迭似乎就在当下。然而，新势力企业尚未羽翼丰满，中环股份最近的一笔大规模扩产计划就令市场为之震动。
按照中环股份的计划，公司拟在银川经开区建设50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂及相关配套产业项目，项目总投资额预计120亿元。中环股份表示，该项目将扩大规模效益、提效降本，项目建成后，公司单晶总产能将达到135GW以上。
隆基股份方面，市场普遍预计其2021年硅片产能将达到110GW ，保持绝对市场领先。不外，问题也来了，综合各家的现有产能与扩产计划， 2021年国内硅片产能超过300GW已经是大概率事件，但根据光伏行业协会的预测，今年全球光伏新增装机约为150GW~170GW 。
硅片产能短期过剩的风险已经显而易见，一场价格战似乎随时都将来临。兴业证券就此表示，根据2021年国内硅片需求情况及硅片行业的成本曲线，预计明年硅片的价格中枢将在2.67元/片附近，下降20%左右。
值得一提的是，近日，中环股份上调了部分硅片产品价格，其中， M6、G1尺寸与前期价格相比上涨0.1元/片， G12尺寸上涨0.12元/片。中环股份的涨价虽然有些溘然，但业内人士告诉采访人员，一季度，单晶硅片产能尚未大量释放，供需依然偏紧，当下市场行情不支持当即降价。
对于硅片环节的急速扩张，已经有不少行业专家及协会呼吁市场保持冷静，不要冲动扩产。但实际上，除了上市公司以外，不少非上市企业也正磨刀霍霍， 1月18日，江苏美科35GW大尺寸单晶硅片项目签约；1月29日，高景太阳能50GW大尺寸单晶硅片项目开工奠基。
电池、组件面临技术革新
硅片的下游，电池、组件环节同样扩张步伐迅速，举几个例子，晶澳科技近日公告称，拟在扬州经开区投资建设电池和组件项目，项目分两期建设。一期为10GW电池和6GW组件项目，拟投资总额60亿元；二期拟投资总额40亿元。
今年1月，东方日升签订新型高效光伏电池及组件（金坛基地二期）项目合作意向书，公开资料显示，本次合作主要系东方日升拟在东方日升常州原有厂区内建设年产4GW以上新型高效光伏电池及6GW以上新型高效光伏组件项目。