疯狂的光伏！动不动百亿扩产，更有股票疯涨600%！6大企业出货量超全球需求！过剩危机真来了( 二 ) 在碳达峰、碳中和等目标的引

电池与组件环节的扩产计划更多的来自于2020年，根据通威股份去年2月披露的三年发展规划， 2020年公司电池产能达到30GW~40GW、2021年要达到40GW~60GW；去年8月，爱旭股份公告称，拟通过浙江爱旭投资建设义乌四期、五期年产10GW高效晶硅电池项目。
【疯狂的光伏！动不动百亿扩产，更有股票疯涨600%！6大企业出货量超全球需求！过剩危机真来了】组件龙头天合光能的情况也值得关注，去年8月，公司宣布拟投资建设年产10GW高效210mm太阳能电池项目， 2021年底的电池产能规划合计将达到26GW左右；此外，天合光能与通威股份的全产业链合作中还涉及15GW高效晶硅电池项目。
相比硅片而言，电池、组件同样面临过剩风险，但由于两者更接近终端用户，而终端用户的核心诉求就是度电成本的降低。从这个角度来看，电池、组件环节扩产的不确定性更多的来自于技术的更迭，包括电池从P型转向N型、大硅片的应用以及大功率组件的普及程度。
采访人员从业内得到的反馈显示，光伏电池技术正迎来新旧替代的拐点， “光伏行业里，三年就会出现一个大的更替， PERC电池是2017年出来的，现在眼看着PERC即将面临下一个新技术替代的时间节点。 ”一家电池厂商人士向采访人员说道。
虽然PERC电池的生命周期还不会很快结束，但业内不少电池企业已经转向其他新技术，例如，采访人员从爱旭股份了解到，公司2021年的新增电池产能将不再采用PERC技术，而是其他技术路线。关于下一代电池技术路线，业内通常看好异质结、TOPCon等方向。
大硅片的应用推动了大功率组件不断推陈出新，天合光能的规划是， 210mm大尺寸电池产能在2021年底占比将达到70%左右，而这些电池产能必然用于制造更大功率的组件产品。随着更高转换效率、更大功率产品的面世，电池、组件环节可能会出现结构性的供需不平衡。
当然，组件环节会否掀起一场“腥风血雨”般的客户争夺战同样值得关注，因为，按照行业统计，相较于2020年， 2021年六大组件企业（隆基、晶科、晶澳、天合、阿斯特、东方日升）的出货目标基本呈现翻倍增长，六家企业合计总目标就已经超过了170GW 。
硅料、玻璃仍显紧缺
当然，整个光伏产业链中也有“异类” ，硅片、电池、组件环节虽然大规模扩产，但仍可能受制于硅料与光伏玻璃等环节的供应不足。难道硅料与光伏玻璃制造商没有扩产计划吗？实则不然，只不过由于扩产周期不同以及政策限制等因素，这两个环节扩产进度相对较慢。
从硅料端来看，硅料供应商的扩产计划一直存在，但由于硅料属于化工产品，扩产周期相对较长、安全生产要求高。去年下半年以来，硅料供应紧缺的现象愈发突出，价格也从6万元/吨的低点冲高至9万元/吨以上，涨幅超过50% 。
采访人员从中国有色金属工业协会硅业分会获得的数据显示， 2021年国内硅料新增产能预计约为8.78万吨。硅业分会副秘书长马海天向采访人员表示，在2021年光伏国内新增60GW装机，全球新增160GW的前提条件下，硅料市场在上半年呈现阶段性供应过剩，需求有望在2季度达到低点；不外，下半年市场会再次呈现供不应求，价格可能出现快速上涨。
在光伏玻璃环节，近期实际上是有不少扩产动作的，例如，去年末，中电彩虹投资106亿元超薄高透光伏玻璃项目签约活动在江西省上饶市举行，该项目计划建设10座光伏玻璃炉及配套加工生产线，中电彩虹旗下彩虹新能源成为该项目的实施单位。
福莱特也于近期决定投资约43.5亿元，在凤宁现代产业园建设5座日熔化量1200吨光伏组件玻璃项目，该项目预计2022年陆续投产，项目建成后预计形成销售收入超过50亿元。
除了福莱特、彩虹新能源等一众老玩家，光伏玻璃市场也吸引了很多行业外的企业参与进来。例如福耀玻璃，公司在H股配售计划中表示，一部分募集资金将用于扩大光伏玻璃市场，其他的新进入者还包括旗滨集团等。
从专业机构的最新报价来看，上周， 3.2mm镀膜光伏玻璃的均价为43元/平方米，而2.0mm的均价为34.5元/平方米，价格延续了去年末以来的高位运行态势。这也就意味着，虽然大批项目计划上马，但短期光伏玻璃的供应仍然十分紧张。
采访人员从业内得到的反馈显示，光伏玻璃供应紧张的状况有望在今年下半年缓解，不外，届时可能会出现结构性问题。一方面，匹配182、210等大尺寸组件的光伏玻璃仍有可能供不应求；另一方面，在双玻组件渗透率逐渐提升的背景下， 2.0mm光伏玻璃可能出现紧缺情况。