2021最新！并购重组交易结构设计及案例详解( 二 ) 并购中必须解决的6大问题一、

2、上市公司的并购流程与职责分工
3、并购执行的思维流程
实操篇-并购操作流程如何具体执行
一、如何理解战略
1、理解大环境比执行战术更重要
2、理解并购方的战略意图
二、如何寻找项目
1、理性利用中介机构确定初始标的范围
2、依靠对行业的深刻理解来锁定项目
3、并购实践中要如何寻找项目
三、如何体现尽调的价值
1、尽调是了解历史判断未来而不是还原历史
2、非线性的尽调计划与安排
3、尽调的主要内容与分析目的
4、尽调中的心态把控
5、并购实践中的尽调要点总结
四、深刻理解财务才能有效分析企业
1、理解财务的有用性与局限性
2、透视高级财务技巧背后的逻辑
3、分析调查财务报表的真实性
4、利用报表，结合业务分析判断企业价值
5、并购实践中怎样才能做好财务分析
6、财务分析案例——伏X科技
五、如何判断项目成长性
1、判断行业周期
2、判断行业前景
3、判断竞争格局
4、透析商业模式的实质
5、综合评估企业护城河
6、判断企业团队的价值
7、理解企业战略内涵
8、理解企业发展与钱的关系
9、如何判断企业的成长性
六、如何做估值分析
1、估值不是评估师算出的公允价值
2、不同估值方法背后的逻辑
3、不同估值方法的结合应用
4、盈利预测不止是数字游戏
5、实践中常犯的估值错误
6、并购实践中估值要怎么操作
7、估值应用案例
七、如何设计交易结构
1、交易结构的内涵与意义
2、设计交易结构需要创新与经验
3、交易结构的细节设计
4、对赌机制不是必需品
5、交易结构案例分析
八、如何进行风险评估
1、面对风险的心态
2、发现隐藏在结果中的风险
3、摆脱感性的风险评估
4、理解风控角色与意义
5、并购实践中的风控策略
6、风险与收益并不总是匹配的
7、并购实践中的风险要点总结
九、如何进行并购谈判
1、各方的谈判思路
2、动机是谈判效果的决定性因素
3、估值过程是谈判的主要基础
4、交易结构设计能力是谈判的核心能力
5、如何利用结构设计谈判交易价格
6、内部及资本市场沟通技巧
十、如何做并购交割及投后管理
1、交易协议的签订
2、并购的资金来源
3、交易节奏与流程的控制
4、并购的投后管理
十一、如何做并购复盘
1、可复制的复盘流程
2、极度求真地记录是复盘的重要一步
3、剔除运气是复盘的关键
4、提升技巧是复盘的目标
5、复盘的第二层思维
6、真实案例的复盘分析
提升篇-并购能力如何提升
一、理解并购背后的内在逻辑
1、并购者的心理因素——本能与偏见
2、理解交易对手
3、并购中常见的思维误区
4、对并购环境的理解
二、好的并购投资者需要拥有哪些基础
1、不断完善知识体系
2、形成系统性思维，以结果为导向
3、保持风险敏感性
4、并购实践中的四个原则
三、专业素养的五大表现能力
1、提升沟通能力
2、提升商业洞察力
3、提升分析能力
4、提升质疑精神
5、全面的风险收益评估能力
2021年3月7日9：00-16：30
并购重组商业尽调实务
一、对被并购方尽职调查涉及的财税问题
1、历史沿革问题
2、采购问题
3、生产问题
4、销售问题
5、发票问题
6、投融资问题
7、税收优惠问题
二、并购实施涉及的财税问题
1、并购重组形式如何选择？
2、收购资产还是收购股权？各有什么利弊？
3、与被并购方股东——尤其是个人股东签订的收购协议中需要重点关注什么事项？
4、并购重组涉及的增值税和所得税政策有哪些特殊规定？
5、一般税务处理和特殊税务处理有何差异？
6、是否一定要选择特殊性税务处理？如何选择适合的并购模式？
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如何报名
1、费用详情
新春超级早鸟票：5200元/人（2月9日前缴费）
早鸟票：6200元/人（2月28日前缴费）
原价：6800元/人（3月6日前缴费）
（以上包含课程费、资料费，不包含差旅、餐费、住宿费）
2、安排详情
时间：2021年3月6日-7日（周六-周日），集中面授2天
地点：上海（开课前一周通知具体位置）
3、扫码报名
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适合用户人群
1、基金管理人；