2020年银行业分化进一步加剧声明：相关数据等源于公然渠

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[正文]
2021年2月9日，银保监会发布了2020年四季度银行保险业主要指标（这里仅分析银行业）。从数据呈现的结果来看，主要有以下几个特征：
（一）2020年许多指标的纵向对比没有太大价值，横向对比才有意义。
（二）银行业分化进一步加剧，详细主要体现在全国性银行与地方性银行之间以及A股上市银行与其它银行之间。特别是若要对标同业，可能只有A股上市银行才有参考价值，由于无论是资产质量、资本增补、业绩指标、规模指标抑或是ROE、净息差等方面， A股上市银行均显著要好一些。
（三）横向对比来看，地方性银行面临较大的经营压力，相较于其它类型银行来看，城商行与农商行2020年净利润同比下滑显著且四季度当季净利润仍同比大幅下滑，并未呈现出典型的“V”型反弹特征。
（四）A股上市银行的业绩指标要显著好一些，其它银行的经营压力更大，特别是地方性银行，考虑到非A股上市银行在资本增补等方面相对处于弱势，因此政策层面应给予更为同等的政策庇护。
（五）2020年银行业的净利润指标与拨备覆盖率指标之间的相关性比较高，可能存在相互调节关系，即部门利润被计提了拨备或通过拨备释放出来。
例如， 2020年四季度，城商行整体拨备覆盖率率大幅抬升34.97个百分点（不外A股上市城商行的拨备覆盖率指标好像并未呈现这一特征）。
（六）从不良贷款绝对规模以及贷款损失准备金余额等指标变化来看， 2020年四季度不良贷款核销力度较大。
一、净利润：分化最显著的指标，城商行与农商行全年均下滑14-15%
固然因为某些特殊原因， 2020年净利润这一指标不太具有纵向可比性，但是通过对比不同银行之间的净利润横向变化，仍能发现一些有价值的信息。
（一）商业银行：全年同比下滑.71%、四季度当季同比大增24.10%
2020年，商业银行实现净利润1.94万亿，同比下降2.71% 。其中， 2020年二季度、三季度和四季度当季分别变化-24.06%、-5.78%和24.10% 。
可以看出经历二季度的底部后，商业银行的净利润自2020年下半年后逐渐反弹，仅四季度当季便同比大幅上扬24.10% ，底部回升的态势非常明显，与经济基本面的运行保持整体一致。

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（二）全国性银行：国有行同比增3%、股份行下滑2.99% ，下半年反弹
2020年全年全国性银行合计实现15031亿元的净利润，占全部商业银行净利润的77.51% ，同比增长1.33% 。其中国有大行净利润同比增长3%、股份行净利润同比则下滑2.99% 。详细看，
1、2020年全年，国有大行净利润实现1.09万亿、同比上升3% ，同样是下半年开始底部反弹、四季度当季同比大幅增长60.19% 。
2、2020年全年，股份行净利润实现0.41万亿、同比下降2.99% ，下半年反弹、四季度大幅增长19.11% 。
（三）地方性银行：城商行与农商行全年下滑14-15%、且逐季下滑
2020年全年城商行与农商行合计实现净利润4098亿元，占全部商业银行净利润的21.13% ，同比大幅下降14.55% 。详细看，
1、2020年全年，城商行实现净利润2145.63亿元，同比大幅下降14.48% ，且呈现逐季恶化的典型特征，和全国性银行逐季修复形成显著反差。例如， 2020年四个季度城商行净利润当季同比分别下降1.16%、3.09%、16.16%和50.53% 。
2、农商行也好不到哪里去， 2020年全年农商行实现净利润1952.76亿元，同比亦大幅下降14.61% ， 2020年后面三个季度净利润当季同比分别下降28.01%、12.00%和28.86% 。
（四）民营银行：独一四个季度均实现净利润同比正增长的银行
【2020年银行业分化进一步加剧】2020年全年民营银行净利润实现92.13亿元，同比大幅增长12.35% ，同时这也是2020年独一四个季度均能实现净利润正增长的银行类型。 2020年四个季度当季民营银行净利润分别同比增长26.32%、5.56%、8.35%和9.84% 。
（五）外资银行：急速反转，上半年净利润大幅增长、下半年明显恶化
2020年全年外资行实现净利润170.42亿元，同比大幅下降21.10% 。与其它银行不同的是，外资行上半年净利润同比大幅增长40.66% ，但形势在下半年急速恶化。 2020年三季度和四季度当季，外资行净利润同比分别大幅下降70.04%和59.47% 。