开年干货！2021年LED行业发展展望摘要：2021年是“十四五”开局

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摘要：2021年是“十四五”开局之年、全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。历经极不平凡的2020年，站在新起点上， LED行业如何迈好第一步、走好新征程至关重要。要迈好第一步，看清前路，把握趋势，至关重要。
2021年是“十四五”开局之年、全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。历经极不平凡的2020年，站在新起点上， LED行业如何迈好第一步、走好新征程至关重要。要迈好第一步，看清前路，把握趋势，至关重要。

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2021年全球LED产业规模将达1796亿美元
根据赛迪智库集成电路研究所副研究员徐丰相关报告显示，产业规模方面，受产能过剩和新冠肺炎疫情影响， 2020年全球LED上游外延芯片产品和中游封装产业出现一定萎缩，但下游应用市场仍体现较强韧性，赛迪智库集成电路所预计，全球LED产业整体规模仍达到1660亿美元，同比小幅增加1.6% 。其中，上游外延芯片规模由于光源价格下行，预计规模为96.4亿美元，同比降低18.7%；中游封装由于产能过剩盈利减少，规模预计为169亿美元，同比降低11%;下游应用受灯丝灯、防疫照明、植物照明需求增长影响，规模预计为1395亿美元，同比增长5% 。由于LED产业链各环节成本下降趋势基本遵循“海兹定律” ，即成本每年持续降低20% ， LED芯片和封装产业规模降低体现出该领域实际市场需求趋于饱和，而LED应用产业增长体现出市场实际需求大于20%的显著增长。

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区域发展方面，我国已成为全球最大的LED照明产地。此外，以新兴经济体为主的亚太LED市场发展明显好于以发达经济体为主的欧美LED市场。亚太LED市场中，东亚、西亚、东南亚、大洋洲市场发展较好，但南亚市场受到占比超过60%的印度市场下滑影响较大。沙特、韩国、泰国分别作为西亚、东亚和东南亚的代表在疫情的负面影响下仍取得超高增长，体现了较强发展活力。欧美LED市场中，北美市场恢复程度好于欧洲市场和南美市场，其中欧洲LED市场下滑幅度最大，同比下滑超过10% ，德、英、荷、法等欧洲主要经济体均出现不同程度下滑。

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展望2021年，预计在全球疫情持续高发的情况下，全球LED产业将得益于上游外延芯片产业和中游封装产业的小幅回暖，以及下游应用市场较强的发展韧性，产业规模达到1796亿美元，同比增长8.2% 。其中，上游外延芯片规模预计达100.6亿美元，同比增长4.3%;中游封装产业规模预计达160亿美元，同比降低5%;下游应用规模预计达1535亿美元，同比增长10% 。

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2020年国内LED产业在新冠肺炎疫情“替代转移效应”下呈现出先抑后扬的发展态势。 2020年一季度，受疫情开工减少和价格下行影响，国内LED企业营业收入明显下滑;但到二、三季度，国内LED企业积极复工复产，短期内填补了海外疫情造成的供给缺口，在替代转移效应下实现了国内市场回暖;预计四季度，国内LED销售额将出现小幅季节性回落。赛迪智库集成电路所预计， 2020年国内LED产业整体规模达到7774亿元，同比增长4% 。其中，上游外延芯片产业受需求增长影响预计规模达219亿元，同比增长9%;中游封装产业受价格下跌影响预计规模达815亿元，同比降低15%;下游应用受疫情影响较轻预计规模达6740亿元，同比增长5.5% 。

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出口方面， 2020年LED光源虽然延续了价格下行趋势，但灯丝灯(通用照明)、显示屏、植物照明(景观照明)等细分领域需求出现增加，国内LED出口仍呈现增长态势。根据中国照明电器协会数据， 2020年1-9月我国LED产品累计出口234.6亿美元，同比增长5.5% ，预计全年可实现3%的增长，其中防疫用LED灯出口达3.86亿美元，同比增长超过5倍。
展望2021年，替代转移效应将在海外疫情高发情况下得到延续，我国LED产业将恢复高速发展，总产值达到8429亿元，同比增长8.4% 。其中，上游外延芯片规模预计达241亿元，同比增长10%；中游封装规模预计达774亿元，同比降低5%;下游应用规模预计达7414亿元，同比增长10% 。