云计算市场将走向何方？( 二 ) 当前正值信息技术在全球范围

就IaaS业务而言，体现差异化竞争能力的发挥空间更多地存在于IaaS业务自身以外，如PaaS与SaaS等其它层面的拓展、市场中的品牌效应、配套服务等范畴，其本身存在较大的同质性（依据作用均可划分为存储、传输与覆盖）。由此IaaS业务的核心竞争力主要由实际价格与性能优势两方面构成，而后者又在性价比问题上受前者的间接影响。
在PaaS层面Docker、K8S等容器技术的支持下，一方面用户得以逐步摆脱“捆绑风险” ，并将其需求拆分成多个部分，分别选择对应的供应商；另一方面IaaS业务供应商为提高与市场需求的契合程度，往往又会主动构建自有基础设施对各类应用的接合能力。因此， IaaS业务在市场选择中越来越趋于独立存在的状态，在功能雷同与性能着陆性价比的限制中，价格始终是决定市场竞争力的最大因素，价格竞争最终将成为IaaS业务的基本存在形态。未来数年市场规模将持续处于扩张阶段，在此过程中用户将以更友好的价格使用IaaS业务，而供应商又可以通过规模弥补单位用户收入的下降。
云计算SaaS显著领先IaaS与PaaS的增量规模，反映了云计算业务市场的核心价值所在。相对较低的规模增幅代表着单位用户收入呈现“边际递减”倾向，即每单位IaaS业务的增量规模对应少于1个单位的SaaS业务增量规模（如图5所示）。

文章图片
图5全球云计算细分市场增幅
（数据来源于Gartner ，经中国信息通信研究院发布）
若IaaS业务供应商整体每增加1个云计算业务用户可获得1个单位规模红利，同样情况下SaaS供应商则仅可获得少于1个单位的规模红利， 2020年红利折扣比例估算为0.68 ，未来三年将下降至0.65左右。 IaaS业务与SaaS业务为截然不同的业务类型，两者各自的收益机制和收益率不应被假设为大致相似水平以供分析，但红利折扣比例仍然可以反映SaaS业务供应商对实现规模化的需求程度要相对高于IaaS业务供应商这一情况。即在实现业务发展目标的过程中， IaaS业务供应商需要拓展数量为A的客户，但市场从客观层面对SaaS业务供应商施加了一个乘数因素使其需要拓展数量为1/A的客户（注：2020年该值为1.47 ， 2021年为1.65），由此判断SaaS市场的竞争强度要高于IaaS市场。
早在2018年10月，全球知名信息技术研究与咨询公司GartnerGroup以变革性技术为题对其3236个企业客户进行调查，由受访企业首席信息官从企业发展角度出发选择最符合有关表述的技术，调查得出人工智能与机器学习、数据分析和包括XaaS在内的云为选择比例最大的三项，依次为22.9%、21.4%以及9.2% ，结果反映行业市场在普遍认识云对企业数字化运营的价值以外，更加期待其上层建筑如何输出信息化价值以反馈企业前端经营。
此外， GartnerGroup每年均会发布当年度新兴技术成熟度曲线，涵盖了年内全球范围主要的新型技术与技术概念。 2020年曲线共承载了30项技术，其中12项与大数据分析和人工智能有着直接关联，并且判断算法信任、形成性人工智能以及数字化自我为未来技术发展的部分趋势。其中算法信任主要指对于数据私密性与安全性、资产来源可靠性以及人/物身份可信性3个方面的优化；形成性人工智能指可对应时间、对象等各种因素情况适用动态修改已做出切实响应的AI；而数字化自我则指现实个体在虚拟世界所同步映射的数字模型。由此可预见在市场需求信息化的牵引下，云计算技术与云计算业务的核心价值将日益倾向资源的应用深度（SaaS层面），大数据及其深化的人工智能将成为相关市场主体发展业务无法绕开的能力范畴。
然而，高新技术的开发始终伴随着持续的高额投入和相对漫长的回报周期。大型企业在资源与稳定性两方面为研究成果的输出效率提供了有效保障，在知识产权保护制度日益完善的市场大环境中，效率较优的企业得以实现其成果先发优势的最大化，逐步形成壁垒对后进企业制造更多的发展障碍。
在“深化改革、扩大开放”的发展背景下，国内市场将循序渐进不断提高与国际市场的对接程度，将有越来越多的外国企业参与国内市场竞争， 2020年底签署的《中欧双边投资协定》则为表现之一。预计短中期内云计算SaaS市场的竞争强度将随时间呈现“边际递增”状态，但当一系列骨干技术由个别领头企业掌握后，后进企业将无法获得供其追赶的要素，市场竞争强度随即下降，市场份额结构亦随之固化。