云计算市场将走向何方？( 三 ) 当前正值信息技术在全球范围

云计算细分市场结构比例
从细分市场的结构比例来看（如图6所示）， 2019年全球云计算IaaS市场、PaaS市场以及SaaS市场的规模分布比例依次为23%、19%以及58% ， SaaS市场的规模占比大幅超越另外两个细分市场。预计2023年全球IaaS市场、PaaS市场和SaaS市场的规模分布比例将逐步调整为27%、21%和52% ，其中IaaS市场与PaaS市场分别提升4%与2% ， SaaS市场则相应下降6% 。而中国云计算市场则呈现与全球市场截然不同的情况， 2019年中国IaaS市场、PaaS市场与SaaS市场的规模分布比例分别为66%、28%和6% 。在全球市场整体水平中占比最大的SaaS市场在中国范围内仅占有处于绝对劣势的最小比例，而中国IaaS市场占比则大幅度高于全球市场，并带动了国内PaaS市场占比的壮大。

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图6云计算细分市场结构比例
（数据来源于前瞻产业研究院，全球市场与中国市场原始数据分别来源于Gartner与中国信息通信研究院）
从各细分市场占比的差异可以看出，中国国内市场与全球整体市场呈现不同的发展动向。全球整体市场拥有发展较为成熟的细分SaaS市场， SaaS业务发展相对健全且其价值得到较高水平的挖掘和转化。当前全球市场正处于IaaS市场的加速发展过程中，旧有技术实现规模化后成本的下降推动着市场普及， 5G技术革新又为行业带来了直接与间接价值拓展。而中国国内市场则更加重视基础性的普及程度，从国家政策层面引导市场重点发展5G网络、数据中心等底层信息技术业务，由此形成IaaS市场规模占比大幅度领先SaaS市场规模占比的情况。
目前，国内云计算市场仍处于竞争强度相对较弱的环境中。短期内，在各地“新基建”落地措施推动下，加上仍未触顶的市场空间及与大数据、人工智能相比较低的技术门槛， IaaS市场正处于持续扩张中。
截至2020年第二季度末，大型供应商在全球运营范围内运营的规模化数据中心共有541处，美国占其中的38% ，而中国仅占9% 。现阶段的市场环境对电信运营商而言相对宽松，政策推力与客户需求仍相对侧重基础设施能力，这与电信运营商的核心竞争力（通信网）和能力特长（设施运营）均有较高的契合度。
但在2025年前后，随着一系列围绕“新基建”项目的完成，以制造业信息化升级为代表的市场需求将推动云计算产业的价值核心逐步向SaaS业务迁转。行业市场不仅需要拥有云计算的基础设施资源，更追求有关资源对实际经营的支撑性应用。互联网企业凭借在软件技术开发方面的优势，将逐步确立自身的市场中心地位，与电信运营商的硬件设施优势形成一定程度的互补关系。然而，硬件设施与大数据分析、人工智能等软件相比，技术门槛以及巩固优势的壁垒效应均远不如后者，最终可能形成互联网企业在独霸SaaS市场的同时，抢占电信运营商在IaaS市场的发展空间，而电信运营商却因受企业形态与资源范围等限制，无法对互联网企业的核心市场（SaaS）做出有效反击。
电信运营商固然利用管道基础的成本优势维持或提高IaaS业务竞争力，但互联网企业同样可以通过SaaS业务的收益对冲IaaS业务的价格压力。从通信行业管道业务的发展过程可知，基础性业务的价值收益随时间推移会逐步落后于建立在其之上的扩张性应用业务，而当市场步入成熟后，互联网企业逐步掌握了应用业务的定价权，也就拥有了比电信运营商更大的价格竞争空间。经过双方反复竞争之后，互联网企业剩下SaaS层面的价值，而电信运营商则再次剩下管道的价值。
电信运营商发展策略建议
整体方向
从电信运营商角度来看，以数据中心为代表的IaaS业务在很大程度上可视为通信管道的应用业务，与之前相比完成了对业务界限的突破，降低了陷入市场角色管道化的风险。但在当下信息技术爆发的时代，信息化已成为各行各业转型升级的主旋律，电信运营商对基础业务的理解亦应从数字化时期的通信管道扩展至信息化时代的云计算IaaS 。
电信运营商应将“通信管道+IaaS”作为基础业务经营，并吸取在公众市场被管道化的教训，把握时间切实拓展上层SaaS业务能力，在云计算核心价值市场仍处于初级发展阶段时尽早真正进入SaaS市场，而非间接参与，按优先度的轻重缓急与切入程度的深浅打下“触发”业务能力的契机。
平台角色
与互联网企业不同，电信运营商与众多客户早已建立了牢不可破的管道业务关系，在5G网络升级换代的时期，这种业务基础尤为关键。电信运营商应重视与各种行业、各种形态、各种发展方式企业的“亲近”地位，积极充当中间人角色，从产业链、生态圈、经营方式、资源调配等维度出发，以平台形式整合促成多个利益共同体。在业务层面形成以需求方体量为支撑的“IaaS+PaaS”业务组合，向大型互联网企业SaaS业务施加定价压力乃至实现转化（继而减轻自有“IaaS+管道”业务的压力），组成覆盖“IaaS+PaaS+SaaS”的全层级业务能力。